Panorama de la distribution automobile Océan Indien – Edition 2023

Par Redaction | Le 13/02/2023 | Economie | Économie et politique

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Similairement aux marchés Antilles-Guyane, les marchés automobiles réunionnais et mahorais se caractérisent par leur consolidation significative. En effet, les quatre principaux acteurs ont une part de marché combinée de 95% à la Réunion et de 95.1% à Mayotte. Si GBH a maintenu son leadership à la Réunion, CFAO a enregistré la meilleure performance 2022 avec une part de marché en hausse de 1.5p.p.. À Mayotte, c’est le Groupe Caillé qui a enregistré la meilleure performance avec une part de marché en hausse de 10p.p. à 40.7%.

Réunion – La part de marché cumulée des quatre principaux groupes automobiles était de 95% en 2022 vs. 95.2% en 2021

Le Groupe Bernard Hayot a maintenu son leadership sur le marché automobile réunionnais en 2022

Automobiles Réunion, Cotrans Automobiles et Ecoré Automobiles les trois concessions réunionnaises de GBH ont enregistré une part de marché combinée de 42% en 2022 vs. 42.3% en 2021. GBH doit essentiellement son leadership sur le marché réunionnais à Renault, Dacia et Hyundai. Elles furent respectivement, deuxième, quatrième, et sixième marques les plus vendues sur l’île au cours des deux dernières années. En 2022, Renault a enregistré une contraction de ses volumes de 2.1% dans un marché à -16.1%. La marque au losange a ainsi augmenté sa part de marché de 0.9p.p. (vs. 2021) à 15.2%. Dacia a maintenu sa part de marché à 8.1% en 2022. En contraste, celle de Hyundai est passée à 5.6% (-0.2p.p. vs. 2021). Parmi les douze marques distribuées par GBH à la Réunion, Volkswagen et Skoda figuraient également dans le Top 10 des marques les plus vendues en 2022.

Depuis 2021 GBH distribue la marque chinoise 100% électrique Seres. Les ventes de véhicules neufs Seres à la Réunion sont passées de 1 VN en 2021 à 111 en 2022. Par ailleurs, en 2022 GBH a vendu 1394 véhicules électriques (BEV et PHEV). Ceci équivaut à une part de marché électrique de 37.2% sur l'île.

Créé en 1960, GBH est le plus grand groupe ultramarin avec un chiffre d’affaires de plusieurs milliards d’euros. Le pôle automobile regroupe des concessions à la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et La Réunion. Il inclut également des activités de location automobile, de vente de pneus et de pièces détachées et des services d’entretien automobile. Ce pôle automobile a généré 35% du chiffre d’affaires consolidé en 2021 (vs. 42% en 2020). Le pôle agroalimentaire (hypermarchés, supermarchés, magasins de bricolage et magasins de sport) a généré 56% du chiffre d'affaires en 2021 (vs. 48% en 2020).

Le Groupe Caillé a gardé sa 2e place sur le marché réunionnais en 2022

Le Groupe Caillé auquel appartiennent JCA, Kolors automobiles et Porsche Réunion avait une part de marché de 27.1% en 2022 vs. 27.4% en 2021. Deux des marques du Groupe figuraient dans le Top 10 des marques les plus vendues à la Réunion en 2022. Comme dans les autres DROM, Peugeot a gardé la tête du Top à la Réunion en 2022. Les ventes de la marque ont baissé de 4.9% en 2022, dans un marché à -8.2%. Peugeot a ainsi augmenté sa part de marché de 0.6 point de pourcentage à 17.7%. Kia fut la 7e marque la plus vendue à la Réunion en 2022 (vs. 8e en 2021). Avec des ventes en baisse de 18.5% en 2022, la marque coréenne a perdu 0.5p.p. de part de marché.

Avec une part de marché combinée de 38.6% en 2022, le Groupe Caillé était le principal acteur du marché électrique réunionnais. Cela essentiellement grâce à Peugeot et MG. Avec 607 BEV et PHEV vendus, Peugeot a enregistré une part de marché de 16.2% l'année dernière et fut la marque électrique la plus vendue. MG a enregistré une part de marché de 6.9% en 2022 et fut la 4e marque électrique la plus vendue.

Fondé en 1919, le Groupe Caillé est désormais détenu à 62.74% par le Groupe familial François Caillé et à 24.59% par le fonds d’investissement Groupe LMBO. La division Automobile regroupe les concessions et centres Midas à la Réunion et à Mayotte et les activités de location réunionnaise. Cette division a généré 64.4% du chiffre d’affaires total de €580.6m en 2021 (vs. €509.5m en 2020). La division Grande Distribution a généré 35.2% du chiffre d’affaires en 2021. Elle est constituée essentiellement des enseignes Leader Price, Leader Price express et CashHoi et d'une centrale d’achat à la Réunion.

Belle performance de CFAO à la Réunion en 2022

CFAO, filiale de Toyota Tsusho distribue 5 marques à la Réunion. Celles-ci avaient une part de marché combinée de 22.7% en 2022 vs. 21.2% en 2021. CFAO est le seul opérateur majeur a avoir augmenté sa part de marché combinée en 2022. Avec des volumes en hausse de 13.2% et une part de marché de 7.6% (+1.5p.p. vs. 2021), Toyota fut le moteur de cette expansion. Toyota fut par ailleurs la marque électrifiée (BEV, PHEV, MHEV et HEV) la plus vendue à la Réunion en 2022.

CFAO est un vaste conglomérat international. Il opère notamment dans la mobilité, les produits et services pharmaceutiques, les produits de grande consommation et les infrastructures. En 2021, la CFAO a enregistré un chiffre d’affaires de €6.9M (€5.8M en 2020) produit à 87% en Afrique. Le pole automobile regroupe 165 concessions dans 35 pays d’Afrique et d’outre-mer. Il a généré un chiffre d’affaires de €2.9 milliards en 2021 (vs. €2.41M en 2020).

Mayotte – La part de marché cumulée des quatre principaux groupes automobiles était de 95.1% en 2022 vs. 93.2% en 2021

Le Groupe Caillé grand gagnant du marché mahorais en 2022

SMCI la concession mahoraise du Groupe Caillé a ajouté Citroën et KIA à son portefeuille en 2021. Le concessionnaire a commencé la distribution de MG en 2022, portant ainsi son portefeuille à 4 marques sur l'île. Le Groupe a augmenté sa part de marché de 10p.p. à 40.7% en 2022. Toutes ses marques ont contribué à cette performance record.

Peugeot est restée la marque la plus vendue à Mayotte en 2022. La marque au lion a d'ailleurs augmenté sa part de marché de 21.3% en 2021 à 23% en 2022. Kia fut la 5e marque la plus vendue sur l'île en 2022 (7e en 2021). Les volumes et la part de marché de la marque coréenne étaient en hausse de 103% et 5.4p.p. vs. 2021. Citroën fut la 7e marque la plus vendue sur l'île en 2022. Ses volumes et sa part de marché étaient en hausse de 37.9% et 2.3p.p. vs. 2021.

Contreperformance du Groupe Marill à Mayotte en 2022

Le Groupe Marill est resté le second principal acteur de la distribution automobile mahoraise. Néanmoins sa part de marché s'est contractée de 24.6% en 2021 à 18.6% en 2022 principalement à cause de problèmes d'approvisionnement. SOMIVA la concession du Groupe distribue DACIA et Renault à Mayotte. Avec des volumes en baisse de 40.9% dans un marché à -6.9%, Dacia a perdu 6.3p.p. de parts de marché. Dacia fut la 2e marque la plus vendue à Mayotte en 2021 mais la 3e en 2022. Renault est également passée de la 5e place en 2021 à la 6e place du classement en 2022. La marque au losange a enregistré une baisse de volume de 3.7% l'an dernier.

Le groupe Marill est un groupe familial fondé en 1896 à Djibouti où il représente notamment les marques Toyota et Renault. Ses secteurs d’activité incluent le transit & la logistique, l’assurance, l’informatique, le matériel industriel, la distribution et la location automobile. Il est présent à Djibouti, en Ethiopie, en Somalie et à Mayotte.

Le Groupe Citadelle réalise aussi une contreperformance en 2022 à Mayotte

La part de marché du Groupe s'est contractée de 22.8% en 2021 à 18.5% en 2022. MMCD la concession du Groupe Citadelle distribue les marques Ford, Toyota et Suzuki sur l'île. Avec des volumes en baisse de 35.9% dans un marché à -6.9%, Ford a perdu 4.7p.p. de parts de marché. Ford fut la 3e marque la plus vendue à Mayotte en 2021 mais la 4e en 2022. Similairement, Suzuki a enregistré une chute de ses volumes et de sa part de marché de 27.5% et 0.9p.p. respectivement en 2022. Si MMCD a fait face à des problèmes d'approvisionnement sur les marques Ford et Suzuki, les volumes Toyota ont augmenté de 28.7%. Toyota a ainsi augmenté sa part de marché de 1.3p.p. à 4.7% en 2022.

Le Groupe Citadelle est le seul opérateur majeur à s’être développé uniquement autour des métiers de la mobilité. Le Groupe a généré un chiffre d'affaires de plus de 200€M en 2022 sur ses 5 régions d'implantation. Il est désormais présent à la Martinique, la Guyane et à Mayotte avec des concessions automobiles. Le Groupe Citadelle est également présent à la Martinique et la Guadeloupe avec des concessions motos. Il opère aussi dans le segment de la vente de pneus et de pièces détachés sur les cinq départements et régions d’outre-mer. Enfin en 2022, il a lancé son activité de mobilité partagée à la Réunion zwav.re. Le Groupe Citadelle est également propriétaire de la plateforme OOVANGO.

Bonne performance de Z Auto en 2022

Z Auto Mayotte était en 2022 une concession indépendante distribuant Hyundai. Les volumes et la part de marché de Hyundai ont augmenté respectivement de 13.3% et 3p.p. à 17.1% en 2022. Ainsi, Hyundai fut la 2e marque la plus vendue à Mayotte en 2022 (vs. 4e en 2021).

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