Panorama de la distribution automobile Antilles-Guyane – Édition 2023

Par Redaction | Le 08/02/2023 | Economie | Économie et politique

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Les marchés de la distribution automobile des Antilles-Guyane se caractérisent par leur consolidation significative. La Guyane est le marché le plus consolidé, ces 4 principaux acteurs ont enregistré une part de marché combinée de 97.2% en 2022. En contraste, la Guadeloupe est le moins consolidée, avec une part de marché combinée de 93.1% pour les 4 principaux groupes. En 2022, le Groupe Loret a enregistré la meilleure performance en Guadeloupe et en Guyane grâce à Peugeot. En Martinique, c’est le Groupe Citadelle qui a enregistré la meilleure progression de parts de marché grâce à Toyota.

Martinique – Les quatre plus grands groupes automobiles de l’île avaient une part de marché cumulée de 96.2% en 2022 vs. 95.7% en 2021

Le Groupe Bernard Hayot a maintenu son leadership sur le marché automobile martiniquais en 2022

Martinique Automobiles, la concession de GBH sur l’île, avait une part de marché de 27.5% en 2022 vs. 27.6% en 2021. Martinique Automobiles distribue six marques dont Renault et Dacia. Deux marques qui figurent toutes deux dans le Top 10 des constructeurs de Martinique en 2022. Si la part de marché du Groupe est restée stable en 2022, c’est essentiellement grâce à la bonne performance de Renault. En effet, la hausse des volumes Renault de 18.8% en 2022 (vs. 2021) a compensé la contraction des volumes Dacia de 9.2% et des autres marques de la concession (Nissan, Jeep et Volvo).

Depuis 2021 Martinique Automobiles distribue la marque chinoise 100% électrique Aiways. Les ventes de véhicules neufs Aiways en Martinique sont passées de 5 VN en 2021 à 36 en 2022. Par ailleurs, en 2022 Martinique Automobiles a vendu 194 véhicules électriques (BEV et PHEV). Ceci équivaut à une part de marché électrique de 19.4% sur l'île.

Créé en 1960, GBH est le plus grand groupe ultramarin avec un chiffre d’affaires de plusieurs milliards d’euros. Le pôle automobile regroupe des concessions à la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et La Réunion. Ainsi que des activités de location automobile, de vente de pneus et de pièces détachées et des services d’entretien automobile. Ce pôle automobile a généré 35% du chiffre d’affaires consolidé en 2021 (vs. 42% en 2020). Le pôle agroalimentaire (hypermarchés, supermarchés, magasins de bricolage et magasins de sport) a généré 56% du chiffre d'affaires en 2021 (vs. 48% en 2020).

Légère contraction de la part de marché du Groupe Aubéry en Martinique

Le Groupe familial Aubéry auquel appartiennent les concessions Blue Automobiles et Centre Auto à la Martinique a vu sa part de marché se contracter en 2022. En effet, elle est passée de 27.5% en 2021 à 26.6% en 2022. Cette contraction s'explique par la perte de vitesse des marques Skoda, Ford et Mazda en 2022. Une perte de vitesse qui ne fut que partiellement compensée par les gains de parts de marché des autres marques. Peugeot a néanmoins maintenu son leadership. La marque au lion était la plus vendue à la Martinique en 2022 comme en 2021, avec 15.8% de part de marché.

Peugeot est également le constructeur ayant vendu le plus de véhicules électriques en Martinique en 2022. Avec 166 BEV et PHEV vendus, Peugeot a enregistré une part de marché de 16.6% l'année dernière. Le Groupe Aubéry avait la plus forte part de marché du segment électrique en Martinique en 2022. Cela essentiellement grâce à Peugeot et Hyundai. La marque coréenne a en effet enregistré une part de marché de 8.9% en 2022 et fut la 4e marque la plus vendue.

Le Groupe Aubéry est l'un des acteurs les plus diversifiés de l'industrie. En effet, il opère à la Martinique, la Guadeloupe et en France métropolitaine dans les secteurs de l’automobile. Un secteur sur lequel il détient avec 5 concessions aux Antilles et 14 concessions en PACA. Dans le secteur de l’agroalimentaire avec 3 usines et 15 boulangeries sandwicheries aux Antilles. Puis dans l’immobilier et l’agriculture.

Le Groupe Parfait porté par Opel en Martinique en 2022

Les concessions du Groupe Parfait, leader du segment Premium à la Martinique avaient une part de marché combinée de 22.9% en 2022 vs. 23% en 2021. Après le lancement de sa concession Dodge fin 2021, le Groupe possède un portefeuille de douze marques en Martinique. Dans un marché VN en hausse de 1.5% en 2022, le Groupe a enregistré une contraction de ses volumes de 10% à 38% sur six de ses marques. Néanmoins, la très bonne performance de la marque Opel a compensé celles des autres marques. En effet, les volumes Opel sont passés de 582 VN en 2021 à 1047 VN en 2022. La part de marché du constructeur allemand a quant à elle augmenté de 3.7% en 2021 à 6.6% en 2022.

Avec 279 véhicules électriques vendus en Martinique en 2022, le Groupe Parfait a enregistré une part de marché électrique de 28% (vs. 26.7% en 2021). Mercedes-Benz fut le principal moteur de cette performance. Cela, grâce à une part de marché électrique de 10.9% en 2022 (vs. 9.9% en 2021). Notons également la bonne performance d'Opel dont la part de marché est passée de 1.9% en 2021 à 4.3% en 2022.

Le Groupe Parfait créé depuis plus de 50 ans à la Martinique est désormais également présent à la Guadeloupe et la Guyane. Il s’organise autour de quatre pôles. La grande distribution avec les enseignes Leclerc, les concessions automobiles & la location de voiture avec Avis, Budget et Pop’s car. Sans oublier la menuiserie industrielle et l’immobilier.

Toyota moteur de croissance du Groupe Citadelle en Martinique en 2022

Les deux concessions du Groupe Citadelle avaient une part de marché combinée de 19.2% en 2022 vs. 17.6% en 2021. Cette évolution s'explique essentiellement par la très bonne performance de Toyota en 2022. En effet la marque japonaise distribuée par le CCIE a augmenté ses volumes de 32%. Quant à sa part de marché, elle est passée de 1.7 point de pourcentage à 7.3% en 2022. Toyota fut par ailleurs la marque électrifiée (BEV, PHEV, MHEV et HEV) la plus vendue en Martinique en 2022.

Le Groupe Citadelle est le seul acteur du quarté de tête à s’être développé uniquement autour des métiers de la mobilité. Le Groupe a généré un chiffre d'affaires de plus de 200€M en 2022 sur ses 5 régions d'implantation. Il est désormais présent à la Martinique, la Guyane et à Mayotte avec des concessions automobiles. Le Groupe Citadelle est également présent à la Martinique et la Guadeloupe avec des concessions motos. Il opère aussi dans le segment de la vente de pneus et de pièces détachés sur les cinq départements et régions d’outre-mer. Enfin en 2022, il a lancé son activité de mobilité partagée à la Réunion zwav.re. Le Groupe Citadelle est également propriétaire de la plateforme OOVANGO.

Guadeloupe - Les quatre plus grands groupes automobiles de la région avaient une part de marché cumulée de 93.1% en 2022 vs. 93.3% en 2021

GBH maintient son leadership en Guadeloupe malgré une part de marché en baisse de 3.7p.p. en 2022

GBH a maintenu son leadership en Guadeloupe, malgré une contraction de sa part de marché de 46.9% en 2021 à 43.2% en 2022. C'est dans cette région que le groupe possède le portefeuille de marques le plus étoffé. Avec quinze marques distribuées, dont quatre faisant partie du Top 10 de la Guadeloupe : Renault, Dacia, Toyota et Hyundai. Hyundai et Toyota ont été des moteurs de croissance pour GBH en Guadeloupe en 2022 avec des volumes en hausse de 56% et 24% respectivement. Cependant, cela n'aura pas suffi pour compenser la baisse de volumes de 13% de Renault et celle des 6 autres marques dans le rouge.

Par ailleurs, la part de marché électrique de GBH a baissé de 52.2% en 2021 à 43.2% en 2022. Les volumes BEV et PHEV de GBH ont en effet augmenté de seulement 6.5% en Guadeloupe en 2022 dans un marché électrique en hausse de 28.5%. De plus, la part de marché Renault a chuté de 22.8% en 2021 à 13.1% en 2022.

Le Groupe Loret enregistre la plus forte progression de parts de marché en Guadeloupe en 2022

Le Groupe Loret est le second acteur le plus important de la distribution automobile en Guadeloupe. Grâce à une part de marché combinée de 32.7% en 2022 vs. 29.5% en 2021. Il fut le principal bénéficiaire de la contraction des parts de marché de GBH l'année dernière. En contraste avec GBH, toutes les marques du portefeuille Loret en Guadeloupe étaient en croissance en 2022. Par ailleurs, le Groupe distribue 3 marques du Top 10 de la région : Peugeot, Citroën et KIA. Comme dans les autres DROM, Peugeot fut la marque la plus vendue en Guadeloupe en 2022.

Le Groupe Loret est également le second acteur le plus important du segment électrique en Guadeloupe. Cela grâce à une part de marché combinée de 36.9% en 2022 vs. 27.9% en 2021. Les marques Peugeot, Citröen et MG ont toutes réalisé une bonne performance dans le marché électrique guadeloupéen en 2022. En effet, la part de marché de Peugeot a augmenté de 4.3 points de pourcentage, celle de Citröen a augmenté de 4.2p.p. et celle de MG de 1 p.p..

Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 340M€ en 2022 en hausse de 16% vs. 2021. Fondé dans les années soixante, le Groupe est l'un des groupes ultramarins les plus diversifiés. Grâce à des prises de participations dans les transports aériens, la télécommunication et les assurances. Néanmoins, le pôle automobile reste le pilier du développement du groupe.

Légère progression du Groupe Aubéry en Guadeloupe en 2022

Le Groupe Aubéry qui distribue sept marques à la Guadeloupe a enregistré une part de marché combinée de 16% en 2022 vs. 15.2% en 2021. Le groupe a augmenté ses ventes de 15.1% en 2022 dans un marché en hausse de 9.7%. Opel, Fiat et Suzuki furent les principaux moteurs de croissance du groupe en Guadeloupe en 2022.

Le Groupe Aubéry est le 3e acteur le plus important du marché automobile Guadeloupéen. Cependant, il a enregistré une part de marché de seulement 3.5% du segment électrique en 2022 vs. 3.3% en 2021. Il se classe donc en 5e position sur le segment électrique dans la région.

Guyane - Les quatre plus grands groupes avaient une part de marché cumulée de 95.7% en 2022 vs. 97.2% en 2021.

GBH est également le leader du marché automobile Guyanais avec une part de marché de 40.7% en 2022 vs. 40.4% en 2021. GBH distribue les marques Renault et Dacia dans les quatre régions d'Outre-mer. Celles-ci bénéficient d'une part de marché de 14.8% et 14.7% respectivement en Guyane.

 Le Groupe Loret avait une part de marché de 35.2% en 2022 vs. 30.6% en 2021. Le Groupe distribue Peugeot, la marque la plus vendue de Guyane, ainsi que Citroën, la quatrième la plus vendue. Néanmoins, elle doit essentiellement cette bonne performance à Peugeot qui a gagné 3.6p.p. de part de marché l'an dernier. Mais aussi à la récupération des cartes Fiat et Alfa Roméo l’année dernière. Le Groupe Loret a été le principal bénéficiaire de la contraction des volumes du Groupe Citadelle et de CFAO en 2022.

Avec 54 véhicules électriques vendus en Guyane en 2022, le Groupe Loret a enregistré une part de marché électrique de 54%. Peugeot et MG furent les principaux contributeurs avec 50 véhicules électriques neufs vendus en 2022.

Le Groupe Citadelle a enregistré la plus forte contraction de part de marché en Guyane en 2022. En effet, la part de marché du Groupe est passée de 14.9% en 2021 à 11.1% en 2022. Parmi les 6 marques dans le portefeuille du Groupe en Guyane, seules Suzuki et Cupra étaient en croissance en 2022. En contraste, les volumes Seat, Hyundai, Volkswagen et Audi étaient en contraction de 58%, 39%, 27% et 20% respectivement vs. 2021.

 La concession Nouveau CCIE qui distribue les marques Toyota, Opel et Ford à la Guyane avait une part de marché de 10.1% en 2022 vs. 11.5% en 2021. C’est la seule concession Antilles-Guyane du Groupe CFAO, filiale de Toyota Tsusho, dont l’essentiel des activités sont désormais en Afrique. CFAO doit essentiellement cette contreperformance à la chute des volumes Ford de 231 VN en 2021 à 126 VN en 2022.

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