Marchés Automobiles, la revue Antilles-Guyane – Février 2023

Contraction du marché automobile VN martiniquais en février 2023

Le marché automobile martiniquais des véhicules neufs est repassé dans le rouge en février continuant ainsi sa croissance erratique. En effet, les ventes VN ont baissé de 4.5% en février 2023 (vs. fév. 2022), après une augmentation de 23.8% en janvier 2023 (vs. jan. 2022) et une baisse de 13.7% en décembre 2022 (vs. déc. 2021). Celle-ci suivait une hausse de 16.8% en novembre 2022 (vs. nov. 2021) et une baisse de 3.3% en octobre 2022 (vs. oct. 2021).

Si le segment des particuliers était en croissance sur les marchés Océan Indien ce n'était pas le cas aux Antilles-Guyane en février 2023

Le segment des particuliers a enregistré une contraction de 5.4% en février 2023 après une contraction de 6.4% en janvier 2023 (vs. jan. 2022). Hormis en août et en septembre, le segment des particuliers a enregistré une contraction de ses volumes mensuels de 15 à 33% en 2022. En février 2023, le segment des particuliers représentait 53.1% des volumes totaux vs. 53.7% en 2022 et 66.4% en 2021.

Le segment des loueurs était en contraction de 25.7% en Martinique en février 2023, la 2e plus forte contraction d'Outre-mer après la Guyane. Cette évolution est d'autant plus surprenante qu'elle ne peut être expliquée uniquement par des comparables défavorables. En effet, les comparables du segment des loueurs étaient beaucoup plus défavorables en Guadeloupe qu'en Martinique. Néanmoins, le segment Guadeloupéen a tout de même surperformé. Les ventes aux loueurs ont augmenté de 94.9% en Martinique en février 2022 vs. février 2021. En contraste, elles ont augmenté de 136.5% en Guadeloupe en février 2022 vs. février 2021. Néanmoins, en février 2023, les ventes aux loueurs en Guadeloupe ont tout de même augmenté de 39.8%.

Le segment des entreprises & administrations qui représentait 18.3% des volumes de marché était en croissance à +10.7% en février 2023 vs. février 2022. Similairement, les immatriculations VD+ garages étaient en hausse de 25%.

Le segment Mainstream qui représentait 93.9% des volumes du marché automobile VN martiniquais en février 2023, était en contraction de 1.3%. Quant au segment Premium, il déclina de 36.1% le mois dernier.

Peugeot et Renault formaient le duo de constructeurs de tête du marché automobile martiniquais, en février 2023, comme au cours des 3 années précédentes

Malgré une contre-performance, Peugeot a pris la tête du Top des constructeurs en Martinique comme dans tous les Outre-mer sauf en Guadeloupe en février. En effet, avec des ventes en baisse de 21.8% (vs. fév. 2022) dans un marché à -4.5%, Peugeot a perdu 3.4p.p. de parts de marché. Peugeot a essentiellement sous-performé sur les segments des particuliers et loueurs. En effet, ses ventes aux particulier étaient en baisse de 9.5% dans un segment en contraction de seulement 5.4%. Similairement, ses ventes aux loueurs étaient en baisse de 69% dans un segment à -25.7%.

Comme en février 2022, Renault a pris la 2e place du classement en février 2023, grâce à une très bonne performance confirmant la tendance observée en janvier 2023. Sa part de marché a augmenté de 4.2 points de pourcentage à 14.9% le mois dernier (vs. fév. 2022). Ses volumes étaient en hausse de 33.3% dans un marché à -4.5%. Renault a essentiellement surperformé sur le segment des loueurs, avec 82 VN vendus en février 2023 vs. 12 en février 2022. En contraste, ses ventes aux particuliers étaient en contraction de 43.2% dans un segment à -5.4% vs. février 2022.

Comme en janvier 2023, Dacia a pris la 3e place du classement en février avec des ventes en hausse de 76.2% et une part de marché en hausse de 5 p.p.. Dacia passe ainsi de la 5e place en février 2022 à la 3e en février 2023. La marque doit essentiellement cette progression au Dacia Sandero, modèle le plus vendu en Martinique en février.

Quatrième mois consécutif de hausse des ventes VN en Guadeloupe en février 2023

Le marché automobile VN guadeloupéen était en hausse de 0.1% en février 2023. Le marché automobile guadeloupéen a ainsi enregistré la 2e meilleure performance d'Outre-mer après la Réunion. Cette hausse est intervenue après une hausse 35.6% en janvier 2023 (vs. jan. 2022), de 9.6% en décembre 2022 (vs. déc. 2021) et de 22.3% en novembre 2022 (vs. nov. 2021).

Le segment Mainstream qui représentait 93.4% des volumes guadeloupéens le mois dernier était en hausse de 2.7% vs février 2022. Quant au segment Premium, il était en contraction de 26.6% le mois dernier.

Seul le segment des loueurs était en croissance en Guadeloupe le mois dernier

En février 2023, le segment des particuliers représentait 45.3% des volumes VN totaux en Guadeloupe vs. 49.6% en février 2022 et 64% en février 2021. Le segment des particuliers était en contraction de 8.5% le mois dernier, après une croissance de 11% en février 2022 vs. fév. 2021. Similairement, le segment des entreprises & administrations qui représentait 18.5% des volumes totaux, était aussi en baisse de 16.5% vs. février 2022. Enfin, les immatriculations VD+ garages représentant 7.6% des volumes était en contraction de 2.1%.

En contraste, le segment des loueurs a enregistré une croissance de +39.8% vs. février 2022. Malgré une augmentation des volumes de 136.5% en février 2022 vs. fév. 2021, le segment des loueurs de Guadeloupe a enregistré la meilleure performance des Outre-mer le mois dernier. Le segment représentait 28.5% des volumes de marché en février 2023 vs. 20.4% en février 2022 et 12.4% en février 2021.

Renault, Peugeot et Dacia formaient le trio de tête des constructeurs en Guadeloupe le mois dernier

Comme en janvier 2023, Renault a pris la tête du classement des constructeurs en Guadeloupe en février 2023. Les ventes Renault sont passées de 93 VN en février 2022 à 281 VN en février 2023. La marque a essentiellement surperformé sur le segment des loueurs avec des ventes passant de 19 VN en février 2022 à 181 VN en février 2023. Renault a également surperformé le segment des particuliers avec des ventes passant de 41 VN en février 2022 à 73 VN en février 2023.

Peugeot est passé de la 1e place en février 2022 à la 2e le mois dernier en Guadeloupe. Ses volumes étaient en contraction de 40.5%, dans un marché en hausse de 0.1%. Sa part de marché s'est ainsi contractée de 10p.p. le mois dernier. Peugeot a essentiellement sous- performé sur le segment des loueurs avec des ventes en baisse de 69% dans un segment en hausse de 39.8%. La marque au lion a également sous- performé sur le segment des particuliers. Ses ventes aux particuliers étaient en baisse de 12.8% dans un segment en contraction de 8.5%.

Dacia est montée sur la 3e marche du podium en février 2023 comme l'année précédente. Les ventes de la marque ont augmenté de 41.1% dans un marché en hausse de 0.1%. La part de marché de Dacia est ainsi passée de 7.9% en février 2022 à 11.1% en février 2023. Dacia a essentiellement surperformé sur le marché des loueurs avec des volumes passant de 20 VN en février 2022 à 43 VN en février 2023. Similairement, ses ventes aux particuliers étaient en hausse de 23.4% dans un segment à -8.5%.

La Guyane a enregistré la plus forte contraction des ventes VN d'outre-mer en février 2023

La croissance erratique du marché VN guyanais a continué en février 2023. En effet, les ventes VN ont chuté de 13.5% en février 2023 vs. fév. 2022, soit la plus forte contraction des DROM. Celle-ci est intervenue après une augmentation des ventes de 12.3% en janvier 2023 (vs. jan. 2022) et une baisse de 8.3% en décembre 2022 (vs. déc. 2021). Celle-ci suivait une baisse de 14.2% en novembre 2022 (vs. nov. 2021) et une baisse de 28% en octobre 2022 (vs. oct. 2021).

Seul le segment des entreprises & administrations était en expansion en février en Guyane

Le segment des particuliers qui représentait 46.5% des volumes de marché en février 2023, était en contraction de 3.7% dans un marché à -13.5%. Le segment des entreprises & administrations représentant 28.9% des volumes de marché, était aussi en surperformance relative. Les ventes aux entreprises & administrations étaient en hausse de 22.5% le mois dernier.

En contraste, le segment des loueurs a enregistré la plus forte contraction en février 2023. Les ventes aux loueurs ont en effet chuté de 48.4% dans un marché en baisse de 8.5%. En février 2023, les ventes aux loueurs ne représentaient plus que 15.7% des volumes de marché, contre 26.4% en février 2022. Enfin, les immatriculations VD+ garages ont enregistré le 2e plus fort taux de contraction du mois à -32.8% vs. février 2022.

Peugeot, Citroën et Dacia ont pris la tête du Top 10 en Guyane le mois dernier comme en février 2022

Malgré une contre-performance, Peugeot a gardé la tête du classement en février 2023. Les volumes VN de la marque au lion ont baissé de 21.3% dans un marché en baisse de 13.5%. Sa part de marché est ainsi passée de 21.6% en février 2022 à 19.7% en février 2023.

Citroën a gardé sa 2e place le mois dernier, malgré des volumes en baisse de 38.2% et une part de marché en baisse de 5.3p.p. vs. février 2022. En contraste, Dacia qui a gardé sa 3e place a surperformé. En effet, les ventes et la part de marché de Dacia ont augmenté de 12.1% et de 2.9p.p. vs. février 2022.