Marchés Automobiles, la revue Océan Indien – Février 2023

L’amélioration continue sur le marché automobile VN à La Réunion qui est passé dans le vert en Février

Après 8 mois successifs de déclin, les ventes de voitures neuves sont reparties à la hausse en février 2023

Les ventes de véhicules neufs à la Réunion sont repassées dans le vert en février 2023, après huit mois de déclin consécutifs. Les ventes VN du marché automobile à la Réunion ont chuté pendant les sept derniers mois de l’année 2022. En effet, elles ont baissé de 9.3% en juin 2022 (vs. juin 2021), de 12.6% en juillet 2022 (vs. juillet 2021) et de 4.5% en août. Ces ventes ont ensuite diminué de 13.6% en septembre 2022, puis de 7.1% en octobre, de 14.8% en novembre et de 16.1% en décembre. Ce déclin s’est poursuivi en janvier 2023, avec des ventes VN en baisse de 4.7% vs. janvier 2022. En contraste, celles-ci ont augmenté de 8.2% en février 2023, la meilleure performance des Outre-mer.

Le segment mainstream qui représentait 95.1% des volumes en février 2023 était en expansion de 14.4% vs. février 2022. Quant au segment Premium, il était en contraction de 47% le mois dernier, après une contraction de 7.3% en février 2022 (vs. février 2021) et de 23% en février 2021 (vs. fév. 2020).

La demande des particuliers réunionnais fut le principal driver de croissance du marché automobile VN le mois dernier

La tendance initialement observée sur le segment des particuliers en janvier s'est poursuivie en février 2023. Après sept mois de contraction successifs de juin à décembre 2022, le taux de croissance du segment des particuliers est repassé dans le vert en janvier 2023. En effet, les ventes aux particuliers étaient en augmentation de 1.3% en janvier 2023 (vs. jan. 2022) et de 14.9% en février 2023 (vs. fév. 2022). Grâce à cette surperformance dans un marché à +8.2% en février 2023, les ventes aux particuliers représentaient 58.1% des volumes du marché en février 2023 vs. 54.7% en février 2022.

Le segment Entreprises & Administrations était le 2e segment le plus important du marché automobile à la Réunion et représentait 21.9% des ventes le mois dernier. Après 5 mois de contraction, les ventes E&A ont augmenté de 5.7% en janvier 2023 vs. janvier 2022. La croissance du segment s'est accélérée en février avec des ventes en hausse de 16.7% vs. février 2022.

Comme en janvier 2023, le segment des loueurs a sous-performé le marché réunionnais. En janvier 2023, la demande des loueurs a enregistré une baisse de 5.6% dans un marché réunionnais en baisse de 4.7%. Similairement, en février 2023, les achats des loueurs ont baissé de 6.7% dans un marché en hausse de 8.2%. Les loueurs représentaient 12.8% du marché total en février 2023 vs. 14.8% en février 2022. Quant aux immatriculations VD +garages, elles étaient en baisse pour le 9e mois consécutif en février.

Pour la 3e année consécutive, Peugeot a pris la tête du Top des constructeurs du marché automobile à la Réunion, en février

Comme en janvier 2023, Peugeot a pris la tête du classement des constructeurs en février 2023 malgré une contre-performance. En effet, malgré des volumes de ventes en contraction de 11% en février 2023, Peugeot a gardé la 1e place du Top des constructeurs. La chute des ventes des modèles 2008 et 208 explique principalement la contraction de part de marché de 21.2% en février 2022 à 17.4% en février 2023. Peugeot a essentiellement sous-performé sur le segment des particuliers et des loueurs. Ses volumes de ventes aux particuliers étaient en hausse de 7.5% dans un segment en hausse de 14.9%. Alors que ses ventes aux loueurs étaient en baisse de 16.8% en février 2023 dans un segment en baisse de 6.7%.

Comme en février 2022, Renault a pris la 2e place du Top des constructeurs en février 2023 à la Réunion. Comme Peugeot, Renault a réalisé une contre-performance à la Réunion le mois dernier. Les ventes de la marque au losange ont en effet chuté de 9.6% dans un marché en expansion de 8.2%. Sa part de marché s'est contractée de 2.7 points de pourcentage (vs. fév. 2022) à 13.5%. Une chute essentiellement suscitée par la contraction des ventes de Renault Clio le mois dernier.

Citroën a surperformé le mois dernier avec des ventes en hausse de 177% vs. février 2022. La marque passe ainsi de la 6e place en février 2022 à la 3e place en février 2023 avec une part de marché en hausse de 8.2p.p. à 13.4%. La marque aux chevrons doit essentiellement cette surperformance aux modèles C3 et Berlingo.

Le marché VN mahorais est repassé dans le rouge en février 2023

Contraction des ventes VN mahoraises principalement dues aux comparables défavorables en février

La croissance erratique du marché automobile mahorais continue. Le marché mahorais s'est contracté de 40.6% en octobre 2022 vs. octobre 2021 et de 33.6% en nov. 2022 vs. nov. 2021. Celui-ci était en expansion de 45.7% en décembre 2022 (vs. déc. 2021). Similairement, il était en croissance de 41.4% en janvier 2023 (vs. jan. 2022) après une baisse de 7.6% en janvier 2022 (vs. jan 2021) et de 5.7% en janvier 2021 (vs. jan. 2020). En revanche, il s'est contracté de 12.8% en février 2023 (vs. fév. 2022), après une hausse de 84.5% en février 2022 (vs. fév. 2021).

Comme en janvier, le segment des particuliers mahorais était dans le vert en février 2023

Le segment des particuliers a enregistré son 4e mois de croissance consécutive. En effet, le segment des particuliers était en hausse de 34.3% dans un marché en contraction de 33.6% en novembre 2022. Cette tendance s'est confirmée en décembre où le segment était en hausse de 56.7%. Finalement les ventes du segment étaient en hausse de 43.5% en janvier 2023 et de 16.9% en février 2023. Les ventes aux particuliers représentaient ainsi 48.7% des volumes du marché en février 2023 vs. 36.3% en février 2022 et 42.3% en février 2021.

Le segment des loueurs était le second plus important du marché mahorais en février et représentait 25.6% des volumes totaux. Ce segment était en baisse de 21.6% vs. fév. 2022. Le segment des entreprises & administrations a lui enregistré la plus forte contraction du mois à -40.7% et représentait 22.4% des volumes totaux.

Peugeot, Renault et Ford ont pris la tête du classement des constructeurs en février 2023

Avec 48 VN vendus (-28.3%), Peugeot monte sur le 1e marche du podium en février 2023, comme en 2022 et 2021. La part de marché de Peugeot est passée de 52.6% en fév. 2021 à 37.4% en fév. 2022 et 30.8% en février 2023. Quant à Renault, elle passe de la 4e place en février 2022 à la 2e en février 2023 avec 24 VN vendus.

Dacia est passé de la 7e place en février 2022 à la 3e en février 2023. Ses volumes sont passés de 6 VN en février 2022 à 23 VN en février 2023. Sa part de marché a ainsi progressé de 11.3p.p. en février 2023.