Marchés automobiles, la revue Océan Indien – Décembre 2022

Le marché automobile réunionnais finit dans le rouge en décembre 2022

Septième mois successif de déclin des ventes de voitures neuves à La Réunion.

Accélération de la contraction du marché automobile VN réunionnais en décembre 2022. Les ventes VN ont chuté de 3.4% en janvier (vs. janvier 2021) puis de 15.1% en février (vs. fév. 2021). Le rythme de croissance s’est amélioré en mars à +3.9%, avant de chuter à -18.7% en avril. Les ventes VN ont augmenté de 14.2% en mai 2022 et se sont contractées de 9.3% en juin. Enfin, en juillet elles ont chuté de 12.6% (vs. juillet 2021) et de 4.5% en août. Les ventes VN ont chuté de 13.6% en septembre, puis de 7.1% en octobre, de 14.8% en novembre et de 16.1% en décembre.

Détérioration de la tendance en décembre 2022, malgré des comparatifs plus favorables. En novembre 2021, les ventes VN enregistraient une baisse de 1.5% vs. novembre 2020. Malgré cette base de comparaison relativement favorable, les ventes VN chutaient de 14.8% en nov. 2022 vs. nov. 2021. Similairement, en décembre 2021, les ventes VN enregistraient une baisse de 32.5% vs. décembre 2020. En dépit de cette base de comparaison plus favorable qu’en novembre, les ventes VN ont chuté de 16.1% en déc. 2022 vs. déc. 2021.

Seul le segment des loueurs était en croissance à la Réunion en décembre 2022

Le segment Particuliers était en contraction pour le 7e mois consécutif en décembre, malgré une surperformance relative aux autres segments. En 2022, le segment Particuliers a enregistré 11 mois de contraction. Au cours du T4 22, les ventes aux particuliers ont chuté de 14.2% en octobre, 13.2% en novembre et 7.8% en décembre. Malgré cette contraction de 7.8% en décembre, le segment particuliers a surperformé les autres segments, dans un marché en contraction de 16.1%. Les ventes aux particuliers représentaient ainsi 51.2% des volumes du marché en décembre 2022 vs. 46.5% en décembre 2021.

Les Entreprises & Administrations était le 2e segment le plus important du marché automobile réunionnais et représentait 25.7% des ventes le mois dernier. Les ventes E&A étaient en contraction pour le 5e mois consécutif. Similairement, les immatriculations VD +garages étaient en baisse pour le 6e mois consécutif en décembre.

Le segment Loueurs a enregistré la meilleure performance en décembre 2022. En décembre 2021, le segment des loueurs enregistrait la plus forte contraction du marché à -49.2%. Cette base de comparaison relativement favorable ainsi que la reprise des activités touristique (post COVID) contribuent à expliquer la bonne performance du segment le mois dernier. En décembre 2022, la demande des loueurs a enregistré une hausse de 46.2% dans un marché réunionnais en baisse de 16.1%. Les loueurs représentaient 15.7% du marché total en décembre 2022 vs. 9% en décembre 2021 et 11.9% en décembre 2020.

Le segment mainstream qui représentait 89.1% des volumes en décembre 2022 était en contraction de 16.4% vs décembre 2021. Quant au segment premium, il déclina de 13.7% le mois dernier, en ligne avec l’évolution observée les mois précédents.

Peugeot, Citroën et Renault ont pris la tête du Top 10 des marques du marché automobile réunionnais en décembre 2022

Comme en décembre 2021, Peugeot a pris la tête du classement en décembre 2022. Avec des volumes en hausse de 23.5% dans un marché en baisse de 16.1%, Peugeot a surperformé en décembre. La marque au lion a ainsi gardé la tête du Top 10 des marques avec une part de marché de 24.6% (+7.9p.p.). Peugeot a surperformé sur tous les segments et enregistré des taux de croissance positifs sur les segment particuliers et loueurs. Ses ventes aux particuliers étaient en hausse de 42.3% dans un segment en baisse de 7.8%. Similairement, ses ventes aux loueurs étaient en hausse de 76.4% dans un segment en hausse de 46.2%. Peugeot doit essentiellement cela au succès des modèles 2008, 308, Partner et Boxer.

Malgré une contreperformance, Citroën garde la 2e place en décembre 2022. Les ventes de la marque ont en effet chuté de 20.3% dans un marché en contraction de 16.1%. Sa part de marché s'est contractée de 0.6 points de pourcentage à 12.5%.

Renault à surperformé le mois dernier en maintenant des ventes en ligne avec décembre 2021. Renault monte ainsi sur la 3e marche du podium avec une part de marché en hausse de 2p.p. à 11.9%. Notons la contre-performance de Dacia qui passe de la 3e place en décembre 2021 à la 6e en décembre 2022. Les volumes de ventes Dacia ont chuté de 69.8% et sa part de marché a diminué de 8.1p.p. à 4.6%.

2022: Une année de contraction sur le marché automobile réunionnais

En 2022, 30 075 VN ont été vendus à La Réunion, soit 8.2% de moins qu'en 2021. Le segment mainstream était en contraction de 7.4% vs. 2021 alors que le segment Premium a décliné de 16.1%.

Le marché VN mahorais a enregistré la plus forte croissance des outre-mer en décembre 2022 après avoir enregistré la plus forte contraction en novembre 2022

Le marché mahorais repasse dans le vert en décembre 2022 et enregistre la plus forte croissance d'outre-mer

Croissance erratique du marché automobile mahorais en 2022. Après une croissance des volumes de ventes VN de 20.6% au T1 2022 (vs. T1 2021), le marché automobile mahorais s'est contracté de 10.7% au T2. Cette tendance s'est légèrement améliorée au T3 avec des ventes en baisse de 9.5% vs. T3 2021. Le marché mahorais s'est contracté ensuite de 40.6% en octobre 2022 vs. octobre 2021 et de 33.6% en nov. 2022 vs. nov. 2021. Enfin le marché VN mahorais était en expansion de 45.7% en décembre 2022 (vs. déc. 2021).

La majorité des segments du marché mahorais était dans le vert en décembre 2022

En contraste avec les mois d'octobre et de septembre 2022, le segment Particuliers était en hausse de 34.3% dans un marché en contraction de 33.6% en novembre 2022. Cette tendance s'est confirmé en décembre où le segment était en hausse de 56.7%. Les ventes aux particuliers représentaient ainsi 32.8% des volumes du marché en décembre 2022 vs. 30.5% en décembre 2021.

Le segment Entreprises & Administrations était le plus important du marché mahorais en décembre et représentait 36.9% des volumes totaux. Ce segment était en hausse de 32.5% vs. déc. 2021. Le segment loueurs a lui enregistré la plus forte croissance du mois à +118.4% et représentait 28.9% des volumes totaux. Enfin les immatriculations VD+ garages étaient en baisse de 78.9% en décembre 2022 vs. déc. 2021.

Hyundai, Dacia et Kia ont pris la tête du classement mahorais en décembre 2022

Avec 60 VN vendus (vs. 19 en déc. 2021), Hyundai monte sur le 1e marche du podium alors que Dacia prend la 2e place avec 50 VN vendus (vs. 15 en déc. 2021). La part de marché de Hyundai est passée de 9.6% en décembre 2021 à 20.9% en décembre 2022. Similairement, la part de marché de Dacia est passée de 7.6% en décembre 2021 à 17.4% en décembre 2022.

Kia est passé de la 8e place en décembre 2021 à la 3e en décembre 2022. La marque coréenne a vendu 36 VN en décembre 2022 vs. 10 en déc. 2021. Sa part de marché a ainsi augmenté de 7.5p.p. à 12.5% le mois dernier.