Marchés automobiles, la revue Océan Indien – Septembre 2022

Par Redaction | Le 11/10/2022 | Economie | Économie et politique

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Après avoir enregistré la plus forte contraction de volume des ventes des Outre-mer en août, le marché automobile mahorais a renoué avec la croissance en septembre 2022. En contraste, le marché automobile réunionnais est resté dans le rouge pour le 4e mois consécutif. Le mois dernier, Peugeot est arrivé en tête du Top des constructeurs à la Réunion, à Mayotte et en Guadeloupe.

La contraction des volumes VN à la Réunion a accéléré en septembre 2022

Quatrième mois consécutif de déclin des ventes de voitures neuves à La Réunion

Croissance erratique du marché automobile réunionnais en 2022. Les ventes VN ont chuté de 3.4% en janvier (vs. janvier 2021) puis de 15.1% en février (vs. fév. 2021). Le rythme de croissance s’est amélioré en mars à +3.9%, avant de chuter à -18.7% en avril. Les ventes VN ont augmenté de 14.2% en mai 2022 et se sont contractées de 9.3% en juin. Enfin, en juillet elles ont chuté à -12.6% (vs. juillet 2021), de -4.5% en août et de -13.6% en septembre.

Tous les segments du marché automobile réunionnais étaient en contraction en septembre 2022

Après une contraction de 21.1%, le segment particuliers représentait 49.8% du marché automobile réunionnais en septembre 2022. Cela équivaut à une contraction de 4.7 points de pourcentage vs. septembre 2021 et de 11.3p.p. vs. septembre 2020. Cette évolution est observée sur tous les marchés d'Outre-mer. Le segment particuliers représentait 35%-55% des volumes des marchés VN en septembre 2022 contre 43-70% en septembre 2021.

Alors que le poids du segment particuliers diminuait, celui des segments loueurs et entreprises & administrations a augmenté le mois dernier. En août 2022, la demande des loueurs a enregistré une baisse de 5.7% dans un marché en baisse de 13.6%. Les loueurs représentaient 20.3% du marché total en septembre 2022 vs. 18.6% en septembre 2021 et 7.2% en septembre 2020. Similairement, en septembre 2022, le segment E&A a enregistré une baisse de volumes de seulement 1%. Les E&A représentaient 23.7% du marché total en septembre 2022 vs. 20.7% en septembre 2021 et 25.4% en septembre 2020.

Le segment mainstream qui représentait 90.1% des volumes en septembre 2022 était en contraction de 13.6% vs septembre 2021. Quant au segment premium, il déclina de 13.5% le mois dernier, en ligne avec l’évolution observée en juillet et en août.

Le trio de tête du Top 10 des constructeurs reste inchangé pour le 5e mois consécutif

Peugeot a gardé la tête du classement des constructeurs à la Réunion en août 2022, tout comme à Mayotte et en Guadeloupe. Avec des volumes en hausse de 17.8% dans un marché en baisse de 13.6%, Peugeot a surperformé en septembre 2022. La marque au lion a ainsi pris la tête du Top 10 des marques avec une part de marché de 20.6% (+5.5 p.p.). Elle doit essentiellement cela au succès de la 208 et de la 2008 auprès des loueurs et à celui du Partner auprès des E&A.

Comme au cours des 4 mois précédents, Renault a pris la 2e place du classement en septembre, malgré une contre-performance. Avec des volumes en baisse de 30.9%, Renault a relativement sous-performé le marché. La marque a perdu 3.3 p.p. de parts de marché en septembre.

Notons la très bonne performance de Ford en septembre. Ford est passé de la 10e place en septembre 2021 à la 7e en septembre 2022. Ses volumes étaient en hausse de 73% et sa part de marché de 5.2% (vs. 2.6% en septembre 2021). Ford doit essentiellement cette performance au succès de la Ford Fiesta et de la Ford Puma, sur le segment particuliers.

Le marché automobile réunionnais en contraction au cours des 9 premiers mois de l'année 2022

Au 9M 2022, 22984 VN ont été vendus à La Réunion, soit 6.8% de moins qu'au 9M 2021. Le segment mainstream était en contraction de 6.2% vs. 2021 alors que le segment Premium a décliné de 12.8%.

Le marché automobile mahorais est repassé dans le vert en septembre 2022

Croissance erratique du marché automobile mahorais en 2022. Après une croissance des volumes de ventes VN de 20.6% au T1 2022 (vs. T1 2021), le marché automobile mahorais s'est contracté de 10.7% au T2. Cette tendance s'est légèrement améliorée au T3 avec des ventes en baisse de 9.5% vs. T3 2021. En effet les ventes ont chuté de 7.9% en juillet et 22.1% en août mais ont augmenté de 2.9% en septembre 2022.

Les segments particuliers et loueurs ont largement sous-performé en septembre 2022

Comme en mai et en juin 2022, les segments particuliers et loueurs ont fortement décliné en septembre après deux mois de croissance positive. Ces deux segments ont significativement pesé sur la croissance du marché automobile mahorais. En effet, les ventes aux particuliers et aux loueurs étaient en contraction de 20.5% et 42% respectivement. Les ventes aux entreprises et administrations étaient quant à elle en croissance de 64% et représentaient 48.8% des volumes VN contre 30.6% en septembre 2021.

Peugeot, Ford et Dacia prennent la tête du Top 5 des marques en septembre 2022 à Mayotte

Peugeot a récupéré son leadership à Mayotte le mois dernier après l'avoir perdu en août 2022. Alors que ses ventes ont chuté de 12.1% en août, elles étaient en hausse de 10.4% en septembre dans un marché en hausse de 2.9%. Cette surperformance s'explique principalement par une surperformance sur les segments particuliers et E&A.

Ford est passé de la 1e place en août 2022 à la 2e en septembre. La marque a enregistré une expansion de ses volumes et de sa part de marché respectivement de 48.5% et de 6p.p. vs. août 2021. Les Ford Fiesta et Puma ont été les modèles phares de la marque à Mayotte le mois dernier.

Le marché automobile mahorais enregistre une contraction de 2.6% sur les 9 premiers mois de l'année

Au 9M 2022, 1733 véhicules neufs ont été vendus à Mayotte, soit une baisse de 2.6% par rapport au 9M 2021. Au 1er trimestre 2022, les volumes de vente de VN mahorais étaient de 520, en hausse de 20.6% vs. 2021. En contraste, au T2 les volumes de vente de VN mahorais étaient de 577, en baisse de 10.7% vs. 2021. Enfin, au T3 les volumes de vente de VN mahorais étaient de 636, en baisse de 10.7% vs. 2021. Le marché mahorais étant essentiellement composé du segment Mainstream, celui-ci a connu une évolution en ligne avec le marché.

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