Marchés automobiles, la revue Océan Indien – Mars 2023

Le marché VN réunionnais est repassé dans le rouge en mars alors que seul le segment des entreprises & administrations était en croissance

Après une croissance de 8.2% en février 2023, les ventes VN ont chuté de 6.1% en mars

Après un bref rebond en février, le marché VN réunionnais est repassé dans le rouge en mars 2023. Les ventes de véhicules neufs ont chuté de 4.5% à 16.1% pendant les sept derniers mois de l’année 2022. Ce déclin s’est poursuivi en janvier 2023, avec des ventes VN en baisse de 4.7% vs. janvier 2022. Après un bref rebond en février 2023 où les ventes ont augmenté de 8.2% (vs. fév. 2022), elles ont chuté de 6.1% en mars.

Le segment mainstream qui représentait 89.7% des volumes en mars 2023 était en contraction de 5.1% vs. mars 2022. Quant au segment Premium, il était en contraction de 13.8% le mois dernier, après une croissance de 31.9% en mars 2022 (vs. mars 2021) et une augmentation de 493.3% en mars 2021 (vs. mars 2020).

Tous les segments étaient en contraction en mars sauf celui des entreprises et administrations

Inversion de la tendance sur le segment des particuliers. Après sept mois de contraction successifs de juin à décembre 2022, le taux de croissance du segment des particuliers est repassé dans le vert en janvier 2023. En effet, les ventes aux particuliers étaient en augmentation de 1.3% en janvier 2023 (vs. jan. 2022) et de 14.9% en février 2023 (vs. fév. 2022). En contraste, elles ont enregistré une contraction de 11.3% en mars 2023 (vs. mars 2022).

Seul le segment entreprises & administrations a enregistré une croissance positive en mars dernier à la Réunion. Après 5 mois de contraction, les ventes E&A ont augmenté de 5.7% en janvier 2023 vs. janvier 2022. La croissance du segment s'est accélérée en février avec des ventes en hausse de 16.7% vs. février 2022. Cette tendance a continué en mars 2023 avec des ventes aux E&A en hausse de 27.6% (vs. mars 2022).

Comme en janvier et en février 2023, le segment des loueurs a sous-performé le marché réunionnais en mars. En janvier 2023, la demande des loueurs a enregistré une baisse de 5.6% dans un marché réunionnais en baisse de 4.7%. Similairement, en février 2023, les achats des loueurs ont baissé de 6.7% dans un marché en hausse de 8.2%. Enfin, en mars 2023, la demande des loueurs a enregistré une contraction de 17.9% dans un marché en baisse de 6.1%. Les loueurs représentaient 11.3% du marché total en mars 2023 vs. 13.7% en mars 2022. Quant aux immatriculations VD +garages, elles étaient en baisse pour le 10e mois consécutif en mars 2023.

Pour la 3e année consécutive, Peugeot a pris la tête du Top des constructeurs du marché automobile à la Réunion, en février

Peugeot a pris la tête du classement des constructeurs au cours des trois derniers mois, malgré une contreperformance. En effet, la marque au lion a gardé la 1e place malgré des volumes en baisse de 15.5% en mars. La chute des ventes des modèles 2008 et 208 explique principalement la contraction de part de marché de 19.1% en mars 2022 à 17.2% en mars 2023. Peugeot a essentiellement sous-performé sur le segment des particuliers et des loueurs. Ses volumes de ventes aux particuliers étaient en baisse de 32.8% dans un segment en baisse de 11.3%. Ses ventes aux loueurs étaient en baisse de 41.5% en mars 2023 dans un segment en baisse de 17.9%.

Comme en mars 2022, Renault a pris la 2e place du Top des constructeurs en mars 2023 à la Réunion. En contraste avec Peugeot, Renault a surperformé à la Réunion le mois dernier. Les ventes de la marque au losange ont en effet augmenté de 12.7% dans un marché en contraction de 6.1%. Sa part de marché a augmenté de 2.6 points de pourcentage (vs. mars 2022) à 15.7%. Une augmentation essentiellement suscitée par l'augmentation des ventes de Renault Clio le mois dernier.

Comme en mars 2022, Toyota a pris la 3e place du classement le mois dernier. Ses ventes ont augmenté de 10.6% dans un marché à -6.1%. Sa part de marché est ainsi passée de 8.9% en mars 2022 à 10.5% en mars 2023. La Yaris Cross fut le principal moteur d'accélération des ventes de la marque.

Un trimestre de contraction sur le marché automobile réunionnais

Au T1 2023, 7 205 VN ont été vendus à La Réunion, soit 1.8% de moins qu'au T1 2022. Similairement au T1 2022, les ventes VN étaient en contraction de 4.1% (vs. T1 2021) alors qu'elles avaient augmenté de 33.2% au T1 2021 (vs. T1 2020).

Le segment mainstream était en croissance de 0.6% vs. T1 2022 alors que le segment Premium a décliné de 23.4%.

Fort rebond du marché VN mahorais en mars 2023

Le marché VN mahorais est repassé dans le vert en mars après la contraction de février

La croissance erratique du marché automobile mahorais continue. Le marché mahorais s'est contracté de 40.6% en octobre 2022 vs. octobre 2021 et de 33.6% en nov. 2022 vs. nov. 2021. Celui-ci était en expansion de 45.7% en décembre 2022 (vs. déc. 2021). Similairement, il était en croissance de 41.4% en janvier 2023 (vs. jan. 2022) après une baisse de 7.6% en janvier 2022 (vs. jan 2021) et de 5.7% en janvier 2021 (vs. jan. 2020). En revanche, il s'est contracté de 12.8% en février 2023 (vs. fév. 2022), après une hausse de 84.5% en février 2022 (vs. fév. 2021). Enfin, il était en croissance de 35.6% en mars 2023 (vs. mars 2022) après une augmentation de 9.5% en mars 2022 (vs. mars 2021) et de 108% en mars 2021 (vs. mars 2020).

Le segment des particuliers est resté le principal moteur de croissance du marché VN mahorais en mars 2023

Le segment des particuliers a enregistré son 5e mois de croissance consécutive. En effet, le segment des particuliers était en hausse de 34.3% dans un marché en contraction de 33.6% en novembre 2022. Cette tendance s'est confirmée en décembre où le segment était en hausse de 56.7%. Les ventes du segment étaient en hausse de 43.5% en janvier 2023 et de 16.9% en février 2023. Enfin, celles- ci étaient en hausse de 57.7% en mars 2023. Les ventes aux particuliers représentaient ainsi 59.1% des volumes du marché en mars 2023 vs. 37.5% en mars 2022 et 37.9% en mars 2021.

Le segment des entreprises & administrations était le second plus important du marché mahorais en mars et représentait 39.9% des volumes totaux. Ce segment était en baisse de 2.4% vs. mars 2022. Le segment des loueurs a lui enregistré la plus forte expansion du mois à +77.5% et représentait 34.1% des volumes totaux.

Le segment mainstream représentait 98.9% des volumes VN mahorais en mars 2022 en ligne avec les années précédentes. Similairement, le segment mainstream représentait 99.4% des volumes de marché au premier trimestre 2023.

Dacia, Peugeot et Kia ont pris la tête du classement des constructeurs à Mayotte en mars 2023

Avec 560 VN vendus (vs. 20 en mars 2022), Dacia monte sur le 1e marche du podium alors que Peugeot prend la 2e place avec 52 VN vendus (vs. 66 en mars 2022). La part de marché de Dacia est passée de 9.6% en mars 2022 à 19.9% en mars 2023. En contraste, la part de marché de Peugeot est passée de 31.7% en mars 2022 à 18.4% en mars 2023.

Kia est passé de la 5e place en mars 2022 à la 3e en mars 2023. La marque coréenne a vendu 35 VN en mars 2023 vs. 19 en mars 2022. Sa part de marché a ainsi augmenté de 3.3p.p. à 12.4% le mois dernier.