Marchés automobiles, la revue Océan Indien – Octobre 2022

Tendance toujours négative sur le marché automobile réunionnais en octobre 2022

Cinquième mois successif de déclin des ventes de voitures neuves à La Réunion

Croissance erratique du marché automobile réunionnais en 2022. Les ventes VN ont chuté de 3.4% en janvier (vs. janvier 2021) puis de 15.1% en février (vs. fév. 2021). Le rythme de croissance s’est amélioré en mars à +3.9%, avant de chuter à -18.7% en avril. Les ventes VN ont augmenté de 14.2% en mai 2022 et se sont contractées de 9.3% en juin. Enfin, en juillet elles ont chuté à -12.6% (vs. juillet 2021) et -4.5% en août. En septembre 2022, les ventes VN ont chuté de 13.6% avant d’enregistrer un déclin de 7.1% en octobre.

Si la tendance s’est améliorée, il est important de noter les comparatifs plus favorables en octobre. En effet en septembre 2021, les ventes VN enregistraient une hausse de 15% vs. septembre 2020. Cette base de comparaison défavorable explique partiellement la contraction des ventes de 13.6% enregistrée en septembre 2022 vs. septembre 2021. En octobre 2021, les ventes VN enregistraient une hausse de 10% vs. octobre 2020. Cette base de comparaison plus favorable explique donc partiellement la chute des ventes de seulement 7% enregistrée en octobre 2022 (vs. oct. 2021).

Le segment mainstream qui représentait 92.1% des volumes en octobre 2022 était en contraction de 4.2% vs octobre 2021. Quant au segment premium, il déclina de 13.9% le mois dernier, en ligne avec l’évolution observée les mois précédents.

Le segment Loueurs était le seul segment du marché automobile réunionnais en croissance, en octobre 2022

Le segment Particuliers était à nouveau en contraction en octobre 2022. Au cours des 10 premiers mois de l'année, le segment Particuliers a enregistré 9 mois de contraction. Les ventes aux particuliers ont chuté de 30.5% en juillet, 13% en août, 21% en septembre et 14.2% en octobre. Elles représentaient ainsi 44% des volumes du marché en octobre 2022 vs. 47.6% en octobre 2021. Les ventes E&A et VD+ garages étaient également en baisse de 4.9% et 40.4% respectivement en octobre 2022 vs. octobre 2021.

Le segment Loueurs a surperformé en octobre 2022. En octobre 2022, la demande des loueurs a enregistré une hausse de 24% dans un marché en baisse de 7.1%. Les loueurs représentaient 28.2% du marché total automobile réunionnais en octobre 2022 vs. 21.1% en octobre 2021 et 15.7% en octobre 2020.

Renault a pris la tête du Top 10 des constructeurs à la Réunion en octobre 2022

Après 8 mois en tête du classement, Peugeot a cédé la 1e place à Renault en octobre 2022. Avec des volumes en hausse de 42.2% dans un marché en baisse de 7.1%, Renault a surperformé en octobre. La marque au losange a ainsi pris la tête du Top 10 des marques avec une part de marché de 19.7% (+6.8p.p.). Renault a essentiellement surperformé sur le segment des particuliers et des loueurs. Ses ventes aux particuliers étaient en hausse de 44.8% dans un segment en baisse de 14.2%. Ses ventes aux loueurs étaient en hausse de 113% dans un segment en hausse de 24%. Elle doit essentiellement celà au succès de la Clio.

Peugeot est passé de la 1e à la 2e place du classement avec une contraction de ses volumes et de sa part de marché. Les ventes de Peugeot ont chuté de 21.3% dans un marché en baisse de 7.1%. La part de marché de la marque au lion est ainsi passée de 15.8% en octobre 2021 à 13.4% en octobre 2022. Peugeot a essentiellement sous-performé sur le segment des particuliers et des loueurs. Ses ventes aux particuliers étaient en baisse de 19.6% dans un segment en baisse de 14.2%. Ses ventes aux loueurs étaient en hausse de 2.3% dans un segment en hausse de 24%.

Notons la très bonne performance de Citroën et Toyota en octobre 2022. Citroën est passé de la 6e place en octobre 2021 à la 3e en octobre 2022. Les ventes de la marque française ont augmenté de 51.6% dans un marché en contraction de 7.1%. Une performance essentiellement due à la C3 la C3 Aircross et au Berlingo. Les ventes de Toyota ont augmenté de 73.5% en octobre 2022 et le constructeur est passé de la 9e à la 4e place. Sa part de marché est ainsi passée de 4.8% en octobre 2021 à 9% en octobre 2022.

Le marché VN mahorais a enregistré la plus forte contraction des outre-mer en octobre 2022

Le T4 2022 a commencé dans le rouge à Mayotte

Croissance erratique du marché automobile mahorais en 2022. Après une croissance des volumes de ventes VN de 20.6% au T1 2022 (vs. T1 2021), le marché automobile mahorais s'est contracté de 10.7% au T2. Cette tendance s'est légèrement améliorée au T3 avec des ventes en baisse de 9.5% vs. T3 2021. En effet les ventes ont chuté de 7.9% en juillet et 22.1% en août mais ont augmenté de 2.9% en septembre 2022. Enfin, le marché mahorais s'est contracté de 40.6% en octobre 2022 vs. octobre 2021.

Néanmoins, il est important de noter les comparatifs défavorables en octobre. En effet en septembre 2021, les ventes VN enregistraient une augmentation de 17% vs. septembre 2020. Cette base de comparaison favorable explique partiellement la croissance de 2.9% des ventes enregistrée en septembre 2022 vs. septembre 2021. En contraste, en octobre 2021, les ventes VN enregistraient une hausse de 104.4% vs. octobre 2020. Cette base de comparaison défavorable explique donc partiellement la chute de 40.6% enregistrée en octobre 2022 (vs. oct. 2021).

Tous les segments du marché VN mahorais étaient dans le rouge en octobre 2022

Tous les segments étaient en contraction en octobre 2022. Le segments Entreprises & administrations représentaient 36.8% du marché mahorais en octobre 2022. Celui-ci a enregistré une baisse de volumes de 45.4%. Le segment particuliers qui représentait 34.2% des volumes VN a chuté de 33.3%. Similairement, le segment des loueurs qui représentait 23.8% du marché a chuté de 34.3%. Enfin, le segment VD+ garages qui ne représentait que 5.2% des volumes de ventes a chuté de 61.5% en octobre 2022.

Le marché mahorais étant essentiellement composé du segment Mainstream, celui-ci a connu une évolution en ligne avec le marché.

Kia, Peugeot et Dacia ont pris la tête du classement en octobre 2022

Avec 36 VN vendus, Kia monte sur le 1e marche du podium alors que Peugeot arrive 2e avec 35 VN vendus. La part de marché de Kia est passée de 3.4% en octobre 2021 à 18.7% en octobre 2022. En contraste, avec des volumes en baisse de 46.2%, la part de marché de Peugeot est passé de 20% en octobre 2021 à 18.1% en octobre 2022.

Dacia est passé de la 1e place en octobre 2021 à la 3e en octobre 2022. Avec des volumes en baisse de 63.3%, la part de marché de Dacia est passée de 24.3% en octobre 2021 à 15% en octobre 2022.