Marchés automobiles, la revue Antilles-Guyane – Novembre 2022

Après la contraction d’octobre, le marché VN martiniquais est reparti à la hausse en novembre 2022

Les volumes de ventes VN étaient en hausse de 16.8% en novembre 2022 (vs. nov. 2021). Ce rebond est intervenu après une baisse de 3.3% en octobre 2022 alors que le marché était une hausse de 70.1% et de 74.1% respectivement en août et en septembre 2022. Les ventes de véhicules neufs ont connu une croissance particulièrement erratique en 2022. En effet, après une contraction des volumes de ventes de voitures neuves de 16.5% en mars, de 0.8% en avril et de 8.1% en mai ; le marché automobile martiniquais a crû de 4.3% en juin 2022. L’amélioration ne fût que de courte durée puisque les ventes de voitures neuves ont chuté de 24% en juillet 2022.

Le rebond de 16.8% des ventes en novembre 2022 est d'autant plus impressionnant si l'on considère les comparatifs beaucoup plus défavorables qu'en octobre. En effet, en octobre 2021, les ventes VN enregistraient une hausse de 28% vs. octobre 2020. Cette base de comparaison défavorable expliquait partiellement la chute de 3.3% enregistrée en octobre 2022 (vs. oct. 2021). En contraste, en novembre 2021, les ventes VN enregistraient une hausse de 48.9% vs. novembre 2020.

Les volumes du segment Particuliers étaient néanmoins en baisse de 10% vs. nov. 2021 alors que tous les autres segments étaient en croissance

Le segment des particuliers a enregistré une contraction de 10% en novembre 2022 (vs. nov. 2021). Hormis en août et en septembre, le segment particuliers a enregistré une contraction de ses volumes mensuels de 15 à 33% en 2022. En novembre 2022, le segment particuliers était le seul segment en contraction. Ce segment ne représentait plus que 35.7% des volumes de marché, soit la plus faible pénétration des outre-mer. Le segment Particuliers du marché martiniquais a enregistré une contraction au cours de 9 des 11 derniers mois.

En contraste le segment des loueurs était en croissance de 36.4%. Le segment entreprises & administrations était en croissance à +43.7% alors que les immatriculations VD+ garages étaient en hausse de 52.9%.

Le segment Mainstream qui représentait 95.5% des volumes VN en Martinique en novembre 2022, était en expansion de 20.8%. Quant au segment Premium, il déclina de 31.4% le mois dernier.

Peugeot, Dacia et Citroën ont pris la tête du Top 10 des marques en Martinique en novembre 2022

Comme en octobre 2022, Peugeot fut le leader du marché automobile martiniquais en novembre. La marque au lion a augmenté sa part de marché de 11.9% en novembre 2021 à 16.5% en novembre 2022. Ses volumes étaient en hausse de 61.8% dans un marché en hausse de 16.8%. Peugeot a essentiellement surperformé sur le segment des loueurs. Ses ventes aux loueurs étaient en hausse de 371% dans un segment en hausse de 36%. La marque doit principalement cette performance au succès de la 208. Ses immatriculation VD + garages étaient également en hausse de 1 véhicule en novembre 2021 à 39 en novembre 2022 dans un segment en hausse de 52.9%. En contraste, ses ventes aux particuliers étaient en chute de 28.6% dans un segment en baisse de 10%.

Dacia est passé de la 1e place en novembre 2021 à la 2e en novembre 2022. La part de marché de la marque a chuté de 19.8% en novembre 2021 à 13.6% en novembre 2022. Ses volumes étaient en baisse de 19.4%. Dacia a essentiellement sous-performé sur le segment des loueurs, avec des ventes VN en baisse de 27.2%, dans un segment en hausse de 36.4%. Ses ventes aux particuliers étaient néanmoins en baisse de 3.3% dans un segment en hausse de 10%.

Citroën est monté sur la 3e marche du podium en novembre 2022 tout comme un an auparavant. La marque aux chevrons a augmenté sa part de marché de 7.5% en novembre 2021 à 12.9% en novembre 2022. Ses volumes étaient en hausse de 101% dans un marché en hausse de 16.8%. Citroën a surperformé le segment des particuliers, des loueurs et des ESA grâce au Berlingo, à la C3 et à la C3 Aircross.

Le marché automobile guadeloupéen a également renoué avec la croissance en novembre 2022

Tous les segments du marché VN guadeloupéen étaient en croissance en novembre 2022

Le marché automobile VN guadeloupéen était hausse de 22.3% en novembre 2022. Cette hausse est intervenue après une baisse de 2.8% en octobre et une hausse de 67.1% et de 70.2% respectivement en août et en septembre 2022.

En novembre 2022, le segment particuliers représentait 41.9% des volumes VN totaux en Guadeloupe. Le segment particuliers était en hausse de 33.7% le mois dernier. La Guadeloupe et Mayotte sont les seuls marchés automobiles outre-mer ayant enregistré un développement positif des ventes VN aux particuliers le mois dernier. Le segment Particuliers du marché guadeloupéen était en expansion au cours de 5 des 11 derniers mois.

Similairement, le segment entreprises & administrations qui représentait 20.2% des volumes totaux était aussi en hausse de 38.4% vs. novembre 2021. Le segment VD+ garages était aussi en croissance à +30% vs. novembre 2021. En contraste, le segment des loueurs représentant 32.1% des volumes était en croissance de seulement 2.4% après une croissance de 59% en novembre 2021 vs. nov. 2020.

Le segment Mainstream qui représentait 94.2% des volumes en novembre 2022 était en croissance de 23.9% vs novembre 2021. Quant au segment Premium, il était en hausse de 1.1% le mois dernier. La Guadeloupe est le seul marché d'outre-mer ayant enregistré une croissance positive de son segment Premium en novembre.

Dacia, Citroën et Peugeot, ont pris la tête du Top 10 des marques du marché automobile guadeloupéen en novembre 2022

Comme en novembre 2021, Dacia a pris la tête du classement des constructeurs en Guadeloupe en novembre 2022. Cependant, avec des volumes en hausse de 7.9% dans un marché en hausse de 22.3%, Dacia a perdu 1.9 point de pourcentage de part de marché. Dacia a essentiellement surperformé le segment des particuliers et sous-performé celui des loueurs. En effet ses ventes aux particuliers étaient en hausse de 50% dans un segment en hausse de 33.7%. En contraste, ses ventes aux loueurs étaient en baisse de 12.7%, dans un segment en hausse de 2.4%.

Citroën est passée de la 4e place en novembre 2021 à la 2e le mois dernier. Les ventes de la marque ont augmenté de 81.1% dans un marché en hausse de 22.3%. La part de marché de la marque aux chevrons est ainsi passée de 9.5% en novembre 2021 à 14.1% en novembre 2022. La marque doit essentiellement cette bonne performance au succès de la C3 et dans une moindre mesure à celui du Berlingo et de la C3 Aircross.

Peugeot a gardé la 3e place du classement le mois dernier en Guadeloupe. La part de marché de la marque est resté relativement stable passant de 12.1% à 12.5%. Ses volumes étaient en hausse de 26.7%, dans un marché en hausse de 22.3%. Comme en Martinique, la 208 a été le modèle le plus populaire de la marque au lion en novembre dernier.

Le marché automobile guyanais est resté dans le rouge en novembre 2022

Croissance erratique du marché automobile guyanais en 2022. Les ventes VN ont augmenté de 27.5% en janvier (vs. janvier 2021) puis de 22% en février (vs. fév. 2021). Le rythme de croissance a relativement décéléré en mars à 6.3% et s'est stabilisé à 6.2% en avril, puis 6.0% en mai. En juin 2022, le marché guyanais est passé dans le rouge avec une contraction des volumes de vente de 9.2% vs. juin 2021. En juillet 2022, il est repassé dans le vert avec des volumes en hausse de 2.4% avant d'accélérer à +21.5% en août 2022. Enfin, les volumes VN ont chuté de 20.2% en septembre 2022, de 28% en octobre 2022 et de 14.2% en novembre 2022.

Seul le segment des loueurs était en croissance en novembre 2022 en Guyane

Le segment Particuliers qui représentait 40.1% des volumes totaux en novembre 2022, était en contraction de 12.1% dans un marché en baisse de 14.2%. Les entreprises et administrations représentaient le deuxième segment le plus important du marché VN guyanais en novembre. Ce segment représentant 30.1% des volumes de marché était en contraction de 9.1% le mois dernier. Enfin, les immatriculations VD+ garages ont enregistré la plus forte contraction le mois dernier, à -67.9% et ne représentaient plus que 4.3% des volumes totaux.

En contraste, le segment Loueurs représentait 25.4% des volumes totaux en novembre 2022 contre 20.8% en novembre 2021. Les ventes du segment étaient en hausse de 4.8% dans un marché en baisse de 14.2%.

Le segment Mainstream qui représentait 94.6% des volumes en novembre 2022 était en contraction de 14% vs. novembre 2021. Quant au segment Premium, il a chuté de 17.9% le mois dernier.

Peugeot, Dacia et Renault formaient le trio de tête à nouveau en novembre 2022

Peugeot et Dacia sont arrivés 1e ex-aequo du Top 10 des marques en novembre 2022. La marque au lion déjà 1e en 2021, a réalisé une contre-performance avec des volumes en baisse de 19.7%. La part de marché de la marque est ainsi passée de 17.5% en novembre 2021 à 16.4% en novembre 2022.

Bien que passant de la 2e à la 1e place ex-aequo, Dacia a enregistré une contraction de ses volumes de 9.3% le mois dernier. Une relative surperformance dans un marché en contraction de 14%. Sa part de marché a ainsi augmenté de 15.5% en novembre 2021 à 16.4% en novembre 2022.

Renault a pris la 3e place du Top 10 des marques en novembre 2022. Renault a également réalisé une bonne performance avec des volumes en hausse de 4.6%. La part de marché de la marque est ainsi passée de 12.5% en novembre 2021 à 15.2% en novembre 2022. La Master a été le principal moteur de croissance de la marque le mois dernier.