Marchés automobiles, la revue Océan Indien – Novembre 2022

Tendance toujours négative sur le marché automobile réunionnais en novembre 2022

Sixième mois successif de déclin des ventes de voitures neuves à La Réunion

Accélération de la contraction du marché automobile VN réunionnais en novembre 2022. Les ventes VN ont chuté de 3.4% en janvier (vs. janvier 2021) puis de 15.1% en février (vs. fév. 2021). Le rythme de croissance s’est amélioré en mars à +3.9%, avant de chuter à -18.7% en avril. Les ventes VN ont augmenté de 14.2% en mai 2022 et se sont contractées de 9.3% en juin. Enfin, en juillet elles ont chuté de 12.6% (vs. juillet 2021) et de 4.5% en août. En septembre 2022, les ventes VN ont chuté de 13.6% avant d’enregistrer un déclin de 7.1% en octobre et de 14.8% en novembre.

Détérioration de la tendance en novembre 2022, malgré des comparatifs plus favorables. En septembre 2021, les ventes VN enregistraient une hausse de 15% vs. septembre 2020. Cette base de comparaison défavorable explique partiellement la contraction des ventes de 13.6% enregistrée en septembre 2022 vs. septembre 2021. En octobre 2021, les ventes VN enregistraient une hausse de 10% vs. octobre 2020. Cette base de comparaison relativement plus favorable explique partiellement la chute des ventes de seulement 7% enregistrée en octobre 2022 (vs. oct. 2021). Cependant, en novembre 2021, les ventes VN enregistraient une baisse de 1.5% vs. novembre 2020. Cette base de comparaison plus favorable n’explique donc pas la chute des ventes de 14.8% en nov. 2022 vs. nov. 2021.

Le segment mainstream qui représentait 89.2% des volumes en novembre 2022 était en contraction de 15.7% vs novembre 2021. Quant au segment premium, il déclina de 13.9% le mois dernier, en ligne avec l’évolution observée les mois précédents.

Tous les segments du marché automobile VN réunionnais étaient en contraction en novembre 2022

Le segment Particuliers était en contraction pour le 6e mois consécutif en novembre 2022. Au cours des 11 derniers mois, le segment Particuliers a enregistré 10 mois de contraction. Les ventes aux particuliers ont chuté de 30.5% en juillet, 13% en août, 21% en septembre, 14.2% en octobre et 13.2% en novembre. Elles représentaient ainsi 55.3% des volumes du marché en novembre 2022 vs. 54.3% en novembre 2021.

Les Entreprises & Administrations était le 2e segment le plus important du marché automobile VN réunionnais et représentait 23.4% des ventes le mois dernier. Les ventes E&A étaient en contraction pour le 4e mois consécutif alors que les immatriculations VD +garages étaient en baisse pour le 5e mois consécutif en novembre.

Le segment Loueurs a relativement surperformé en novembre 2022. En novembre, la demande des loueurs a enregistré une baisse de 7.1% dans un marché en baisse de 14.8%. Les loueurs représentaient 14.5% du marché total automobile réunionnais en novembre 2022 vs. 13.3% en novembre 2021 et 9.7% en novembre 2020.

Comme en octobre, Renault a pris la tête du classement des constructeurs en novembre 2022 à La Réunion

Renault a pris la tête du classement en octobre 2022 et l'a gardé en novembre. Avec des volumes en hausse de 48.1% dans un marché en baisse de 14.8%, Renault a surperformé en novembre. La marque au losange a ainsi gardé la tête du Top 10 des marques avec une part de marché de 17.6% (+7.5p.p.). Renault a enregistré des taux de croissance positifs sur tous les segments. Néanmoins, elle a essentiellement surperformé sur le segment des particuliers et des loueurs. Ses ventes aux particuliers étaient en hausse de 157% dans un segment en baisse de 13.2%. Ses ventes E&A étaient en hausse de 16.8% dans un segment en baisse de 15.9%. Similairement, ses ventes aux loueurs étaient en hausse de 8.3% dans un segment en baisse de 7.1%. Elle doit essentiellement cela au succès de la Clio.

Malgré une contreperformance, Citroën est monté sur la 2e marche du podium, en ligne avec novembre 2021. Les ventes de la marque française ont en effet chuté de 32.5% dans un marché en contraction de 14.8% et sa part de marché s'est contractée de 3.6 points de pourcentage à 13.8%.

Très bonne performance de Toyota qui est monté sur la 3e marche du podium en novembre 2022. Les ventes de Toyota ont augmenté de 22% en novembre 2022 et le constructeur est passé de la 5e en 2021 à la 3e place. Sa part de marché est ainsi passée de 7.2% en novembre 2021 à 10.3% en novembre 2022. Le constructeur japonais a essentiellement surperformé sur le segment Particuliers avec des ventes en hausse de 16.7% dans un segment en contraction de 13.2%.

Le marché VN mahorais a enregistré la plus forte contraction des outre-mer en novembre 2022

Comme en octobre 2022, le marché VN mahorais est resté dans le rouge en novembre 2022

Croissance erratique du marché automobile mahorais en 2022. Après une croissance des volumes de ventes VN de 20.6% au T1 2022 (vs. T1 2021), le marché automobile mahorais s'est contracté de 10.7% au T2. Cette tendance s'est légèrement améliorée au T3 avec des ventes en baisse de 9.5% vs. T3 2021. En effet les ventes ont chuté de 7.9% en juillet et 22.1% en août mais ont augmenté de 2.9% en septembre 2022. Enfin, le marché mahorais s'est contracté de 40.6% en octobre 2022 vs. octobre 2021 et de 33.6% en nov. 2022 vs. nov. 2021. Le marché VN mahorais a ainsi enregistré la plus forte contraction de volumes des marchés outre- mer, suivi de La Réunion à -14.8% et de la Guyane à -14.2%.

Le segment Particuliers du marché VN mahorais est tout de même repassé dans le vert en novembre 2022

En contraste avec les mois d'octobre et de septembre 2022, le segment Particuliers était en hausse de 34.3% dans un marché en contraction de 33.6% en novembre 2022. Les ventes aux particuliers représentaient ainsi 53.4% des volumes du marché en novembre 2022 vs. 26.4% en novembre 2021. Tous les autres segments du marché mahorais étaient en contraction de 22.9% à 69.5% le mois dernier.

Hyundai, Peugeot et Kia ont pris la tête du classement en novembre 2022

Avec 47 VN vendus, Hyundai monte sur le 1e marche du podium alors que Peugeot garde la 2e place avec 32 VN vendus. La part de marché de Hyundai est passée de 18.9% en novembre 2021 à 26.7% en novembre 2022 malgré des volumes en baisse de 6%. En contraste, avec des volumes en baisse de 36%, la part de marché de Peugeot est passé de 18.9% en novembre 2021 à 18.2% en novembre 2022.

Kia est passé de la 4e place en novembre 2021 à la 3e en novembre 2022. Avec des volumes en baisse de 35.7%, la part de marché de Kia est passée de 10.6% en novembre 2021 à 10.2% en novembre 2022.