Marchés Automobiles, la revue Antilles-Guyane – Décembre 2022

Croissance erratique en 2022 et fin d’année dans le rouge pour le marché automobile martiniquais

Les ventes de véhicules neufs ont connu une croissance particulièrement erratique en Martinique en 2022 et ont chuté de 13.7% en décembre. En effet, après une contraction des volumes de ventes de VN de 8.2% et 1% au T1 et T2 2022 respectivement ; le marché automobile martiniquais a crû de 28% au T3 2022. Enfin, les ventes VN ont chuté de 3.5% au T4 2022. Ainsi, les ventes VN ont baissé de 3.3% en octobre 2022, avant une augmentation de 16.8% en novembre. Elles ont finalement diminué de 13.7% en décembre.

La contraction de 13.7% des ventes VN en décembre 2022 est néanmoins partiellement expliquée par les comparatifs défavorables. En effet, en décembre 2021, les ventes VN enregistraient une hausse de 15.3% vs. décembre 2020. Cette base de comparaison défavorable explique partiellement la chute de 13.7% enregistrée en décembre 2022 (vs. déc. 2021).

Seul le segment des loueurs était en croissance en Martinique en décembre 2022

Le segment des particuliers a enregistré une contraction de 20.1% en décembre 2022 (vs. déc. 2021). Hormis en août et en septembre, le segment particuliers a enregistré une contraction de ses volumes mensuels de 15 à 33% en 2022. Ce segment ne représentait plus que 31.6% des volumes de marché en décembre 2022 (vs. 48.6% en déc. 2020), soit la plus faible pénétration des outre-mer.

Similairement, le segment entreprises & administrations était en contraction de 19.1% en décembre 2022 sur le marché automobile martiniquais. Enfin, les immatriculations VD+ garages ont enregistré la plus forte contraction le mois dernier à -56.2% (vs. déc. 2021).

La demande des loueurs aura été la seule en croissance le mois dernier. En effet, les ventes VN aux loueurs étaient en hausse de 6.3% vs. décembre 2021. Celles-ci représentaient 48.2% du marché, contre seulement 39.2% en décembre 2021 et 19.9% en décembre 2020.

Le segment Mainstream qui représentait 93.7% des volumes en décembre 2022 était en contraction de 14.2% vs décembre 2021. Quant au segment Premium, il était en contraction de 5% le mois dernier, après une baisse de 32.6% en décembre 2021 vs. déc. 2020.

Renault, Peugeot et Citroën prennent la tête du Top 10 des constructeurs en Martinique en décembre 2022

Renault passe de la 3e place en décembre 2021 à la 1e en décembre 2022 sur le marché automobile martiniquais. La part de marché de la marque au losange a augmenté de 5 points de pourcentage à 20% le mois dernier (vs. déc. 2021). Ses volumes étaient en hausse de 15% dans un marché en contraction de 13.7%. Renault a essentiellement surperformé sur le segment des loueurs, avec des ventes VN en hausse de 26.5%, dans un segment en hausse de 6.3%. Ses ventes aux particuliers étaient en baisse de 13.3% dans un segment en contraction de 20.1%.

Après un très bon mois de novembre, Peugeot réalise une contre-performance en décembre et monte sur la 2e marche du podium du marché automobile martiniquais. La marque au lion a enregistré une contraction de sa part de marché de 17.8% en décembre 2021 à 12.4% en décembre 2022. Ses volumes étaient en baisse de 39.7% dans un marché en baisse de 13.7%. Peugeot a essentiellement sous-performé sur le segment des particuliers et des loueurs. Ses ventes aux particuliers étaient en chute de 40.6% dans un segment en baisse de 20.1%. Similairement, ses ventes aux loueurs étaient en baisse de 39.5% dans un segment en hausse de 6.3%.

Citroën a pris la 3e place du classement en décembre avec des ventes en baisse de 3.8% et une part de marché en hausse de 1 p.p.. Notons la très bonne performance d'Opel le mois dernier. Les ventes Opel sont passées de 51 VN en décembre 2021 à 165 en décembre 2022. Une performance essentiellement due à la Corsa et à la Mokka.

Après un premier semestre de contraction, le marché automobile martiniquais est repassé dans le vert au T3 2022 avant de chuter au T4 2022

Au cours de l'année 2022, 15 948 véhicules neufs ont été vendus en Martinique, soit une augmentation de 1.5% par rapport à 2021. Au 1er trimestre 2022, les volumes de vente de VN martiniquais étaient de 3 318, en baisse de 8.2% vs. 2021. En contraste, au T2 les volumes de vente étaient de 644, en baisse de seulement 1% vs. 2021. Au T3 les volumes de vente de VN martiniquais étaient de 3 522, en hausse de 28% vs. 2021. Enfin, au T4 les volumes de vente étaient de 5 464, en baisse de 4.6% vs. 2021.

En 2022, Le segment mainstream a enregistré une croissance de +3.7% vs. 2021. Le segment premium a lui décliné de 20.3%.

Le marché automobile guadeloupéen était le seul marché Antilles- Guyane en croissance en décembre 2022

La Guadeloupe était également le seul marché Antilles-Guyane avec 3 segments sur 4 en croissance en décembre 2022

Le marché automobile VN guadeloupéen était en hausse de 9.6% en décembre 2022 (vs. déc. 2021). Cette hausse est intervenue après une hausse de 22.3% en novembre 2022 (vs. nov. 2021) et une baisse de 2.8% en octobre.

En décembre 2022, le segment particuliers représentait 31.9% des volumes VN totaux en Guadeloupe. Le segment particuliers était en hausse de 8.5% le mois dernier. La Guadeloupe et Mayotte sont les seuls marchés automobiles outre-mer ayant enregistré un développement positif des ventes VN aux particuliers le mois dernier. Le segment Particuliers du marché guadeloupéen était en expansion au cours des 6 derniers mois de l'année 2022.

Similairement, le segment entreprises & administrations qui représentait 28% des volumes totaux était aussi en hausse de 59.4% vs. décembre 2021. Le segment des loueurs était aussi en croissance à +11.6% vs. décembre 2021. En contraste, les immatriculations VD+ garages représentant 6.8% des volumes était en contraction de 52.8%.

Le segment Mainstream qui représentait 93.8% des volumes guadeloupéens en décembre 2022 était en hausse de 11.3% vs décembre 2021. Quant au segment Premium, il était en contraction de 10.5% le mois dernier.

Comme en Martinique et à la Réunion, Peugeot, Renault & Citroën formaient le trio de tête du Top 10 des marques en Guadeloupe en décembre 2022

Comme à la Réunion, Peugeot a pris la 1e place du Top des marques en Guadeloupe en décembre. La part de marché de la marque a augmenté de 13.6% en décembre 2021 à 14.5% en décembre 2022. Ses volumes étaient en hausse de 17%, dans un marché en hausse de 9.6%. Peugeot a surperformé sur le segment des loueurs et celui des entreprises & administrations. Ses volumes de ventes aux loueurs ont augmenté de 13.2% dans un segment en hausse de 11.6%. Enfin, ses ventes aux entreprises & administrations étaient en hausse de 102% en décembre vs. un segment à +59.4%.

Renault a pris la 2e place du classement malgré une contraction de sa parts de marché de 24.5% en déc. 2021 à 11.5% en déc. 2022. Les ventes de Renault ont chuté de 48.8% dans un marché en hausse de 9.6%. Enfin, notons la très bonne performance de Citroën qui passe de la 8e place en déc. 2021 à la 3e en déc. 2022. Les ventes Citroën ont augmenté de 128.9% le mois dernier, une performance largement attribuée à la C3.

Notons également la très bonne performance de Ford et Hyundai qui rentrent tous deux dans le quinté de tête. Les ventes Ford sont passées de 129 VN en décembre 2021 à 198 en décembre 2022, une performance essentiellement portée par le Ranger. Les ventes Hyundai sont passées de 106 VN en décembre 2021 à 195 en décembre 2022. Les Hyundai i20 et Kona ont été les principaux moteurs de croissance.

Le marché automobile guadeloupéen en hausse de 9.7% en 2022

En 2022, 17 000 véhicules neufs ont été vendus en Guadeloupe, soit une hausse de 9.7% par rapport à 2021. Au 1er trimestre 2022, les volumes de vente de VN guadeloupéens étaient de 3 447, en baisse de 1.9% vs. 2021. En contraste, au T2 les volumes de vente étaient de 3 943, en hausse de 5.2% vs. 2021. Au T3 les volumes de vente étaient de 3 697, en hausse de 31.4% vs. 2021. Enfin au T4, les volumes de vente étaient de 5 913, en hausse de 9.3% vs. 2021.

En 2022, le segment Mainstream était en hausse de 12.3% vs. 2021 alors que le segment Premium a décliné de 12.9%.

Le marché automobile guyanais est resté dans le rouge en décembre 2022

Croissance erratique du marché automobile guyanais en 2022. Les ventes VN ont augmenté de 27.5% en janvier (vs. janvier 2021) puis de 22% en février (vs. fév. 2021). Le rythme de croissance a relativement décéléré en mars à 6.3% et s'est stabilisé à 6.2% en avril, puis 6.0% en mai. En juin 2022, le marché guyanais est passé dans le rouge avec une contraction des volumes de vente de 9.2% vs. juin 2021. En juillet 2022, il est repassé dans le vert avec des volumes en hausse de 2.4% avant d'accélérer à +21.5% en août 2022. Enfin, les volumes VN ont chuté de 20.2% en septembre , de 28% en octobre, de 14.2% en novembre et de 8.3% en décembre.

Le segment Mainstream qui représentait 94.6% des volumes en décembre 2022 était en contraction de 8.3% vs. décembre 2021. Quant au segment Premium, il a chuté de 39.2% le mois dernier.

Comme en Martinique, seul le segment des loueurs était en croissance en Guyane en décembre 2022

Le segment Particuliers qui représentait 38.6% des volumes totaux en décembre 2022, était en contraction de 19.4% dans un marché en baisse de 10.8%. Les entreprises et administrations représentaient le deuxième segment le plus important du marché VN guyanais en décembre. Ce segment représentant 29.8% des volumes de marché était en contraction de 1.2% le mois dernier. Enfin, les immatriculations VD+ garages ont enregistré la plus forte contraction le mois dernier, à -31.3% et ne représentaient plus que 10% des volumes totaux.

En contraste, le segment Loueurs représentait 21.6% des volumes totaux en décembre 2022 contre 17.4% en décembre 2021. Les ventes du segment étaient en hausse de 10.8% dans un marché en baisse de 2%.

Renault, Dacia et Citroën ont pris la tête du Top 10 en Guyane en décembre 2022

Renault a ravi la 1e place du Top des constructeurs à Dacia en décembre 2022. Les volumes VN de la marque au losange ont augmenté de 50% dans un marché en baisse de 10.8%. Sa part de marché est ainsi passée de 10.3% à 17.4% en un an.

Dacia passe de la 1e place en décembre 2021 à la 2e le mois dernier. Les volumes VN de la marque ont chuté de 47.4% dans un marché en baisse de 10.8%. Sa part de marché est ainsi passée de 17.8% à 10.5% en un an. Citroën passe de la 2e place en décembre 2021 à la 3e le mois dernier, avec des volumes en baisse de 33.3% et une part de marché en baisse de 3.6p.p. vs. décembre 2021.

Le marché automobile guyanais en contraction de 2% en 2022

En 2022, 6 937 véhicules neufs ont été vendus en Guyane, soit une baisse de 2% par rapport à 2021. Au 1er trimestre 2022, les volumes de vente de VN guyanais étaient de 1 686, en hausse de 16.4% vs. 2021. En contraste, au T2 les volumes de vente de VN guyanais étaient de 1 729, en hausse de seulement 0.3% vs. 2021. Au T3 les volumes de vente de VN guyanais étaient de 1 848, en baisse de 0.8% vs. 2021. Enfin, au T4 les volumes de vente de VN guyanais étaient de 1 674, en contraction de 17.9% vs. 2021.

En 2022, le segment Mainstream était en baisse de 0.9% vs. 2021, alors que le segment Premium a décliné de 19.4%.