Marchés Automobiles, la Revue Antilles-Guyane – Déc. 2021

Légère amélioration à la Martinique en Décembre après la sévère contraction du mois de Novembre, grâce aux loueurs

En octobre 2021, le marché automobile du véhicule neuf martiniquais a enregistré une augmentation de ses volumes de 28% vs. octobre 2020 et une baisse de seulement 2% par rapport à octobre 2019 (pré-COVID). En contraste, en novembre 2021, le marché a enregistré une contraction de 39% vs. novembre 2019 principalement à cause des mouvements sociaux. Finalement, en décembre 2021, le marché martiniquais a enregistré une augmentation de 15% vs. décembre 2020 mais une contraction de 12% vs. décembre 2019.

Augmentation des ventes aux loueurs de 10% vs. décembre 2019

Ce regain de dynamisme par rapport au mois précédent est principalement dû aux ventes aux loueurs (courte durée en particulier) et aux ventes VD & garages. En effet les loueurs ont acheté 1098 véhicules neufs en décembre 2021 soit une hausse de 127% vs. décembre 2020 et de 10% vs. décembre 2019. Les ventes VD + garages ont augmenté de 29% vs. décembre 2020 et de 12% vs. décembre 2019. Ces évolutions contrastent significativement la contraction des ventes aux particuliers de 19% vs. décembre 2020 et de 21% vs. décembre 2019. Les ventes aux particuliers représentaient 38% des ventes en décembre 2019, vs. 49% en décembre 2020 et 34% en décembre 2021.

Un Top 10 largement dominé par les grands gagnants du marché des loueurs

Avec 499 véhicules vendus en décembre 2021 (-1% vs déc. 2019) et une part de marché de 17.8% (+2 points de pourcentage vs. déc. 2020), Peugeot prend la tête du Top 10 des marques les plus vendues en Martinique.

La marque au lion a été la 3e marque la plus vendues aux loueurs avec 213 VN vendus en décembre 2021. Peugeot doit essentiellement cette bonne performance à la 208 (3è modèle le plus vendu globalement) dont 134 unités ont été vendues aux loueurs et à la 2008 (6e modèle le plus vendu).

Dacia, premier du classement des marques en novembre, prend la deuxième place ce mois-ci avec 477 VN vendus, et une part de marché de 17% en hausse de 8p.p. vs. novembre 2020.

Dacia doit essentiellement ce succès au Sandero (289 VN vendus) et au Duster (158 VN vendus). En effet, ces modèles prennent respectivement la deuxième et cinquième place du classement.

Renault qui a fait une contreperformance en novembre 2021, passe à la 3e place du podium en décembre. Avec 313 VN vendus en décembre 2021, la Renault Clio fut le modèle le plus vendu globalement en Martinique. Les loueurs ont largement soutenu cette performance avec 272 Clio sur 294 Renault vendus au loueurs le mois dernier.

Kia prend la quatrième place du classement avec 257 VN vendus et une part de marché de 9.2%. Le mois dernier, la Kia Picanto a été à nouveau le principal moteur de la hausse de part de marché de 1.6p.p. par rapport à décembre 2020. Notons la bonne performance de Hyundai, qui prend la 7e place du classement avec 138 VN vendus en décembre 2021 contre 46 en décembre 2021 (14e au classement); et celle de Toyota, qui prend la 6e place avec 147 VN vendus en décembre 2021 contre 88 en décembre 2021 (7e au classement), grâce à la Yaris et la Yaris Cross en particulier.

Dans le top 10, nous notons également les contreperformances de Nissan et Ford dont les volumes étaient en baisse de 18.5% et 9.3% respectivement dans un marché en hausse de 15.3%.

Les volumes du marché automobile Martiniquais en baisse de 12.3% en 2021 par rapport à 2019 (pre-COVID)

En 2021, 15 709 véhicules neufs ont été vendus en Martinique soit une hausse de 18.8% par rapport à 2020 et une baisse de 12.3% par rapport à 2019. Le segment Mainstream a enregistré une hausse de 21.1% vs. 2020 et une baisse de 13.4% vs. 2019. En contraste, le segment Premium qui avait bien résisté en 2020, a enregistré une baisse de volumes de 0.5% vs. 2020 et une hausse de 0.4% vs 2019.

La Guadeloupe toujours marquée par des mouvements sociaux, enregistre la plus forte contraction des ventes de VN d’Outre-mer en Décembre, tout comme en Novembre

En Octobre 2021, le marché automobile Guadeloupéen a enregistré une hausse de 25% des ventes VN par rapport à octobre 2020 et une baisse de 6% par rapport à octobre 2019 (pré-COVID). Cette tendance s’est complètement inversée en novembre avec 1 330 VN vendus, soit une contraction des volumes de marché de 6% vs novembre 2020 et de 43% vs. novembre 2019. Similairement, en décembre, le marché s'est contracté de 10% vs. décembre 2020 et de 26% vs. décembre 2019.

Le segment mainstream qui représente environ 90% des volumes totaux sur l'année, représentait 93% des volumes en décembre 2021, soulignant la sous performance relative du segment Premium. En décembre 2021, les ventes du segment Premium étaient en baisse de 29% vs. décembre 2020 et 2019. En contraste, le segment Mainstream était en baisse de 8% vs décembre 2020 et 25% vs. décembre 2019.

Amélioration du marché des loueurs en Guadeloupe en décembre 2021 (+43% vs déc. 2020)

Les loueurs ont soutenu le marché automobile guadeloupéen en décembre bien que dans une moindre mesure comparée au marché Martiniquais. En effet, en décembre, 822 VN ont été vendus aux loueurs soit une hausse de 43% vs. décembre 2020 mais une baisse de 33% vs. décembre 2019. La hausse observée par rapport à décembre 2020 a été largement effacée par la baisse de 33% des volumes VN vendus aux particuliers et la baisse de 23% des VN vendus aux entreprises et administrations.

Tout comme en novembre, Renault, Peugeot et Dacia forment le trio de tête des marques les plus vendues en déc. 2021

Renault qui occupait la deuxième place du classement en novembre 2021, a fait une bonne performance le mois dernier. Renault enregistre une augmentation part de marché de 4.8p.p. (vs. déc. 2020) à 24.5%. Tout comme à la Martinique, la Renault Clio a été le véhicule le plus vendu en déc. 2021 avec 243 VN livrés, en baisse de 4.3% par rapport à l’année précédente. Les ventes Renault à particuliers ont chuté de 43.9% le mois dernier. Tandis que les ventes VD+ garages augmentaient de +174.4% et les ventes à entreprises et administrations de +29.8%.

Peugeot prend la 2e place du top 10 avec des volumes en baisse de 24.7% dans un marché en baisse de 10.1%. Alors que les ventes aux loueurs de Peugeot ont augmenté de 66% en déc. 2021 vs. déc. 2020 ; tous les autres segments ont connu une forte contraction. En effet, les ventes à particuliers et aux entreprises et administrations ont diminué de 51.5% et 50% respectivement.

Dacia monte sur la troisième marche du podium avec des volumes en baisse de 16%. Alors que les ventes VD+ garages sont passées de 7 en déc. 2020 à 47 en déc. 2021, les ventes à particuliers de Dacia ont diminué de 35.1% et les ventes à loueurs ont diminué de 16.5%.

Notons la bonne performance de Toyota qui passe de la 10e place en déc. 2020 à la 6e place en déc. 2021 avec un volume de ventes en hausse de 48.4% vs. déc. 2020. Notons également la bonne performance de Kia (+38.9%) et Ford (+19.4%).
Les contreperformances notables sont celles de Nissan qui sort du Top 10 (-76.7%). Hyundai qui passe de la 4e à la 9e place (-49.5%). Et, Citroën qui passe de la 5e à la 8e place (-20.5%).

Les volumes du marché automobile Guadeloupéen en baisse de 19.3% en 2021 par rapport à 2019 (pre-COVID)

En 2021, 15 494 VN ont été vendus en Guadeloupe soit une hausse de 7.9% vs. 2020 et une baisse de 19.3% vs. 2019. Le segment Mainstream en hausse de 9.4% vs. 2020 a été le principal moteur du marché. En effet, si le segment Premium s’était avéré très résilient en 2020, enregistrant une baisse de seulement 4.1% dans un marché en contraction de 25.2% vs. 2019, l’absence d’opportunité de rattrapage mécanique explique une contreperformance relative à -4.3% en 2021 par rapport à 2020.

Un finish en demi-teinte en Guyane où les volumes 2021 sont tout de même en hausse de 25.96% vs. 2020 et de 4.7% vs. 2019

Les ventes de VN en Guyane étaient en hausse de 17% en octobre 2021 vs. octobre 2020 et de 29% vs. octobre 2019. Cette tendance positive a continué en novembre. En effet, avec une hausse des volumes de 13.3% vs. novembre 2020 et de 40.5% vs novembre 2019. Néanmoins, en décembre 2021, le marché automobile s’est fortement contracté avec une réduction des volumes de 14.5% vs. déc. 2020 et de 20.7% vs. déc. 2019. Cette contraction s’explique principalement par la baisse des volumes VD+ garages et celle des volumes loueurs. Ces deux segments représentaient respectivement 19.8% et 20.7% du marché en décembre 2020. En déc. 2021, les volumes de VN vendus aux loueurs ont chuté de 25% et les volumes VD+ garages ont chuté de 46.5%, alors que les volumes particuliers ont augmenté de 7.5% vs. déc. 2020.

Dacia, Citroën et Peugeot forment le trio de tête des marques les plus vendues sur le marché automobile en Guyane.

Après une hausse de ses volumes de 107% en nov. 2021 vs. nov. 2020, Dacia a enregistré une hausse de 39% en Décembre et prend la tête du classement. Dacia surperforme sur le segment des particuliers avec des volumes en hausse de 522.2%. Grâce à la bonne performance du Duster (véhicule le plus vendu en Guyane ces deux derniers mois) et de la Sandero (3e véhicule le plus vendu), Dacia a enregistré une part de marché de 17.8% en hausse de 6.8p.p. par rapport à déc. 2020.

Citroën se hisse à la deuxième place du classement malgré une baisse de 2.2% de ses volumes vs. déc. 2020 dans un marché en baisse de 14.5%. La marque française enregistre donc une augmentation de sa part de marché de 1.8p.p. le mois dernier. Tout comme Dacia, Citroën surperforme sur le segment des particuliers avec des volumes en hausse de 108.3%.

Peugeot se hisse à la troisième place du classement avec une légère hausse de parts de marché (+0.3p.p.) et une contraction de ses volumes de 13.3%. Notons les bonnes performances de Toyota qui passe de la 6e place en déc. 2020 à la 5e place du classement en déc. 2021, avec des volumes en hausse de 27%. Très bonne performance de Kia également qui passe de la 13e à la 7e place en déc., avec des volumes en hausse de 112.5%.

Les contreperformances notables sont celles de Ford qui passe de la 5e à la 9e place avec des volumes en contraction de 58.9%. Renault passe de la 1e à la 4e place du top 10 avec des volumes en baisse de 45.5%. Enfin, Audi passe de la 8e à la 10e place avec des volumes en baisse de 50%.

Les volumes du marché automobile en Guyane en hausse de 4.7% en 2021 par rapport à 2019 (pre-COVID)

En 2021, 7 075 véhicules neufs ont été vendus en Guyane soit une hausse de 25.9% par rapport à 2020 et de 4.7% par rapport à 2019. Le segment Mainstream a enregistré une hausse de 28% vs. 2020 et de 4.7% vs. 2019. Le segment Premium moins dynamique, a enregistré des volumes en ligne avec 2020 et en hausse de 3.5% vs 2019.

Retrouvez notre article, Marchés Automobiles, la Revue Océan Indien – Décembre 2021, ce lundi 17 Janvier 2022.