Panorama de la distribution automobile à la Réunion – Edition 2024

Le Groupe Bernard Hayot a renforcé son leadership sur le marché automobile réunionnais en 2023

GBH opère désormais quatre concessions à la Réunion: Automobiles Réunion, Cotrans Automobiles, Ecoré Automobiles et BYD. Ces concessions distribuent 15 marques et ont enregistré une part de marché de 43.6% en 2023 vs. 42% en 2022. 

Malgré ce large portefeuille, GBH doit essentiellement son leadership à Renault, Dacia et Hyundai. Elles furent respectivement, première, cinquième, et sixième marques les plus vendues sur l’île en 2023. L’an dernier, les ventes de voitures neuves Renault était en hausse de 10% dans un marché à -0.7%. La marque au losange a ainsi augmenté sa part de marché de 1.7p.p. (vs. 2022) à 16.9%. Avec des volumes 2023 en ligne avec l’année précédente, Dacia a maintenu sa part de marché à 8.2%. En contraste, celle de Hyundai est passée à 6.1% (+0.5p.p. vs. 2022). Parmi les quinze marques distribuées par GBH, Volkswagen et Skoda figuraient également dans le Top 10 des marques les plus vendues en 2023.

En 2021 GBH a initié la distribution de la marque chinoise 100% électrique Seres. Le Groupe a renforcé son portefeuille de marques chinoises par BYD en 2022 et enfin Geely Geometry en 2023. Seres a vendu 1 VN à la Réunion en 2021, à 111 en 2022 et 39 en 2023. En 2023, GBH a également vendu 49 Geely Geometry et 78 BYD. Globalement, GBH a vendu 2032 véhicules électriques (BEV et PHEV) en 2023 à la Réunion soit 45.7% de plus qu'en 2022, dans un marché automobile à +23.1%. GBH a ainsi enregistré une part de marché électrique réunionnais de 44.1% en 2023 vs. 37.3% en 2022. Le Groupe est ainsi passé de la 2e à la 1e place du Top des vendeurs VE à la Réunion.

-----------Insérer graphs: Marché des voitures électriques à La Réunion (en %) 2021/2022/2023------

Créé en 1960, GBH est le plus grand groupe ultramarin avec un chiffre d’affaires de plusieurs milliards d’euros. Le pôle automobile regroupe des concessions à la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et la Côte d'Ivoire. Le pôle inclut également des activités de location automobile, de vente de pneus et de pièces détachées et des services d’entretien automobile. Ce pôle automobile a généré 36% du chiffre d’affaires consolidé en 2022 (vs. 35% en 2021 et 42% en 2020). Le pôle agroalimentaire a généré 55% du chiffre d'affaires en 2022 (vs. 56% en 2021 et 48% en 2020).

Légère contraction de la part de marché du Groupe Caillé, 2e acteur le plus important de la distribution automobile

Le Groupe Caillé opère les trois concessions JCA, Kolors automobiles et Porsche Réunion. Il distribue onze marques dont les volumes ont chuté de 5.1% en 2023 vs. 2022. Sa part de marché combinée s'est ainsi contracté de 27.1% en 2022 à 25.9% en 2023. Le Groupe distribue onze marques à la Réunion et doit essentiellement cette contraction à la contre- performance de Peugeot.

Avec des volumes en baisse de 12.1% dans un marché à -0.7%, Peugeot a enregistré une baisse de sa part de marché de 2p.p. en 2023. La marque au lion est ainsi passée de la 1e à la 2e place du classement des marques les plus vendues à la Réunion en 2023. Néanmoins la Peugeot 208, 2008, Partner et Captur étaient les 1e, 6e, 8e et 10e modèles les plus vendus sur l'île en 2023.

Avec une part de marché combinée de 38.6% en 2022, le Groupe Caillé était le principal acteur du marché électrique réunionnais. Les ventes VE du Groupe Caillé ont augmenté de 14.9% en 2023, dans un marché à +23.1%. Sa part de marché a ainsi chuté à 36.1% en 2023. Le Groupe Caillé a ainsi perdu le leadership du marché VE au bénéfice de GBH l'an dernier.

En 2023, le Groupe Caillé a vendu 1662 VE, dont 590 MG qui fut la marque électrique la plus vendue sur l'île. Les ventes MG étaient en hausse de 128.7% vs. 2022 dans un marché à +23.1%. Néanmoins, la performance de MG a été partiellement effacée par la contre- performance de Peugeot. Les ventes BEV et PHEV de Peugeot ont chuté de 20.3% en 2023 vs. 2022.

Fondé en 1919, le Groupe Caillé est désormais détenu à 62.74% par le Groupe familial François Caillé et à 24.59% par le fonds d’investissement Groupe LMBO. La division Automobile regroupe les concessions et centres Midas à la Réunion et à Mayotte et les activités de location réunionnaise. Cette division a généré 64.4% du chiffre d’affaires total de €580.6m en 2021 (vs. €509.5m en 2020). La division Grande Distribution a généré 35.2% du chiffre d’affaires en 2021. Elle est constituée essentiellement des enseignes Leader Price, Leader Price express et CashHoi et d'une centrale d’achat à la Réunion.

CFAO, 3e principal opérateur de la distribution automobile à la Réunion

CFAO, filiale de Toyota Tsusho distribue 5 marques dans sa concession CMM Automobiles. En 2023, la CFAO a vendu 6562 VN à la Réunion, en baisse de 3.7% vs. 2022. La part de marché combinée de CFAO a ainsi diminué de 22% en 2023 vs. 22.7% en 2022. Cette contraction s'explique essentiellement par la contre- performance de Citroën. Les ventes de la marque aux chevrons ont chuté de 19% en 2023 vs. 2022.

En contraste, les ventes Toyota étaient en hausse de 17.9% en 2023 vs. 2022. La part de marché de la marque japonaise a ainsi augmenté de 7.6% en 2022 à 9% en 2023. Par ailleurs, Toyota fut la marque électrifiée (BEV, PHEV, MHEV et HEV) la plus vendue à la Réunion en 2023.

CFAO est un vaste conglomérat international. Il opère notamment dans la mobilité, les produits et services pharmaceutiques, les produits de grande consommation et les infrastructures. En 2021, la CFAO a enregistré un chiffre d’affaires de €6.9M (€5.8M en 2020) produit à 87% en Afrique. Le pôle automobile regroupe 165 concessions dans 35 pays d’Afrique et d’outre-mer. Il a généré un chiffre d’affaires de €2.9 milliards en 2021 (vs. €2.41M en 2020)