Véhicules Électrifiés : Revue des marchés T1 2023 – Océan Indien

Par Redaction | Le 17/04/2023 | Economie | News

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Évolution surprenante des tendances d’électrification des marchés Océan Indien. Au 1e trimestre 2023, le taux de pénétration des voitures électriques était en baisse à Mayotte (-0.3p.p. vs. T1 2022). En contraste, les taux de pénétration des modèles électrifiés (+9.8p.p.) mais aussi essence (+1.6p.p.) étaient en hausse pendant cette période. C’est donc essentiellement le segment diesel qui a perdu du terrain à Mayotte le trimestre dernier. À la Réunion, les taux de pénétration des voitures électriques (+0.4p.p.) et électrifiées étaient relativement stables, alors que le taux de pénétration des modèles diesel était en hausse (+1.2p.p.). C’est donc essentiellement le segment essence qui a perdu du terrain à la Réunion le trimestre dernier. Au T1 2023, Hyundai et Toyota ont respectivement vendu le plus de VN électriques et électrifiés dans l’Océan Indien.

Véhicules électriques vs. électrifiés

Au cours des dernières années, le poids des véhicules thermiques a diminué dans le mix énergétique des ventes VN en Outre-mer. Nous différencierons dans notre analyse, les véhicules électriques (BEV et PHEV) des véhicules électrifiés (BEV, PHEV, MHEV et HEV).

La catégorie véhicules électriques inclut donc les BEV et les PHEV. Les BEV (Battery Electric Vehicles) sont des véhicules entièrement électriques qui doivent être branchés afin de recharger leurs batteries. Tout comme les BEV, les PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicles) sont des véhicules rechargeables. Cependant, ils combinent un moteur thermique et un moteur électrique.

La catégorie véhicules électrifiés inclut les véhicules électriques ainsi que les MHEV et les HEV. Les HEV (Hybrid Electric Vehicles) sont des véhicules hybrides non-rechargeables qui associent à un moteur thermique classique, une batterie électrique qui se recharge avec l'énergie cinétique du freinage. Le moteur électrique des HEV soutient le moteur thermique lors des phases de démarrage et d'accélération et prend le relais entièrement sur de courtes distances et à une vitesse relativement faible. En contraste, les MHEV (Mild Hybrid Vehicles) qui sont également non-rechargeables, associent une très légère assistance électrique à un moteur thermique.

Au 1e trimestre 2023, les véhicules électriques représentaient 12.9% des VN vendus à la Réunion (vs. 12.5% au T1 2022). Les véhicules électrifiés représentaient 33.4% du marché, en ligne avec le T1 2022.

Le taux de pénétration des véhicules électriques dans le marché VN a chuté en Martinique, en Guadeloupe et à Mayotte. En contraste, il a légèrement augmenté à la Réunion le trimestre dernier. La Réunion demeure par ailleurs le marché Outre-mer avec le plus fort taux d'adoption de l'électrique. Les véhicules électriques représentaient 12.9% des volumes VN à la Réunion au T1 2023. Ce taux de pénétration était entre 2 et 5 fois plus élevé que dans les autres DROM.

Dans un marché automobile en baisse de 1.8%, les ventes de véhicules électriques neufs ont augmenté de 1.5% au T1 2023. La part de marché combinée des véhicules électriques a ainsi augmenté de 0.4 point de pourcentage vs. le T1 2022. Avec 747 unités vendues (+16% vs. T1 2022), les BEV représentaient 10.4% des volumes VN à la Réunion au T1 2023. Ceci représente une augmentation du taux de pénétration de 1.6p.p. vs. le T1 2022. En contraste, les PHEV sont restés peu significatifs le trimestre dernier. Ils représentaient 2.5% des volumes VN réunionnais contre 3.7% au T1 2022.

Au T1 2023, les véhicules électrifiés représentaient 33.4% des VN vendus à la Réunion, en ligne avec le T1 2022. Comme dans les autres régions d'Outre-mer, les HEV représentaient le segment le plus important du marché des véhicules électrifiés réunionnais. Avec 1443 unités vendues, les HEV représentaient 20% des volumes VN réunionnais au T1 2023 vs. 20.7% au T1 2022. Les MHEV ne représentaient que 0.5% des ventes VN au T1 2023 vs. 0.16% au T1 2022.

À la Réunion, Hyundai a vendu le plus de voitures électriques au T1 2023

Comme en Martinique, Hyundai a vendu le plus de voitures électriques à la Réunion au T12023. Hyundai a vendu 120 VE en hausse de 36% vs. T1 2022. La marque doit essentiellement cette 1e place au KONA électrique vendue à 93 exemplaires. Le Hyundai KONA fut aussi le modèle électrique le plus vendu sur l'île au T1 2023.

Peugeot 1e du classement au T1 2022 a perdu une place au T1 2023 avec 116 VN vendus (vs. 164). Les Peugeot 208 et 2008 furent respectivement les 3e et 7e modèles électriques les plus vendus.

Renault 2e du classement au T1 2022 a perdu une place au T1 2023 avec 104 VN vendus (vs. 127). La Renault ZOE qui fut le modèle électrique le plus vendu à la Réunion au T1 2022. Cependant, elle n'est arrivée qu'à la 5e place du classement au T1 2023.

À la Réunion, Toyota a vendu le plus de voitures électrifiées au T1 2023

Toyota a vendu 550 véhicules neufs électrifiés à la Réunion au T1 2023 (+39.6% vs. T1 2022). La marque japonaise a placé 3 modèles dans le Top 5 des modèles électrifiés les plus vendus : la Yaris Cross (1e), la Corolla (3e) et la Yaris (5e).

Avec 374 véhicules électrifiés vendus au T1 2023 (+4.5%), Renault est passé de la 3e à la 2e place. Renault doit essentiellement cette performance au succès de deux de ses modèles. Les Renault Captur et Arkana furent respectivement les 4e et 8e modèles électrifiés les plus vendus à la Réunion au T1 2023.

Enfin Hyundai (3e) a vendu 275 VE sur la période, soit 34.1% de moins qu'au T1 2022. Le constructeur coréen est ainsi passé de la 1e place au T1 2022 à la 3e le trimestre dernier. Le Hyundai KONA fut le 2e modèle électrifié le plus vendu à la Réunion au T1 2023.

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Au 1e trimestre 2023, les véhicules électriques représentaient 2.4% des VN vendus à Mayotte (vs. 2.7% au T1 2022). Les véhicules électrifiés représentaient 33.2% du marché (vs. 23.5% au T1 2022).

Les véhicules électriques (PHEV et BEV) représentaient seulement 2.4% des véhicules neufs vendus à Mayotte au T1 2023. La part de l'électrique a diminué de 0.3 point de pourcentage au T1 2023 et ce segment reste très limité avec 15 VN vendus au T1 2023. 13 de ces 15 VN étaient des BEV, ceux-ci représentaient 2.07% des volumes VN à Mayotte au T1 2023 vs. 1.9% au T1 2022. Le segment PHEV reste relativement inexistant à Mayotte.

Au T1 2023, les véhicules électrifiés représentaient 33.2% des véhicules neufs vendus à Mayotte, un taux de pénétration similaire à la Réunion. Les ventes d'électrifiés ont augmenté de 70.5% vs. le T1 2022 et la part de marché combinée des véhicules électrifiés a augmenté de 9.8p.p.. Le segment électrifié a gagné des parts de marchés significatives face au segment diesel le trimestre dernier. Avec 157 unités vendues (vs. 108 au T1 2022), les HEV représentaient 25.1% des volumes VN à Mayotte au T1 2023 vs. 20.8% au T1 2022. Quant aux MHEV, ils représentaient 5.8% des volumes VN à Mayotte au T1 2022 contre 0% un an plus tôt. Mayotte est le marché Outre-mer avec le plus fort taux de pénétration des MHEV.

Peugeot et Ford ont vendu respectivement le plus de voitures électriques et de voiture électrifiées à Mayotte en 2022

Peugeot a vendu 8 voitures électriques à Mayotte au T1 2023 vs. 10 au T1 2022.

Ford a pris la tête du classement des constructeurs de véhicules électrifiés à Mayotte au T1 2023. Ford a vendu 48 véhicules électrifiés (vs. 7 au T1 2022), dont 36 Puma (modèle électrifié le plus vendu). Hyundai fut 2e du classement constructeur, avec des volumes en baisse de 25%. Le Hyundai Tucson fut le 2e modèle électrifié le plus vendu à Mayotte le trimestre dernier.

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