Panorama de la distribution automobile à Mayotte – Édition 2024

Contre- performance du Groupe Caillé à Mayotte en 2023

SMCI, la concession du Groupe Caillé à Mayotte, distribue les marques Peugeot, Citroën, Kia et MG. En 2022, SMCI avait augmenté sa part de marché de 10p.p. à 40.7%. Toutes ses marques avaient contribué à ce record de performance. En contraste, en 2023, la part de marché de la concession a chuté de 6.1 points de pourcentage à 34.6%. Dans un marché à +7.7%, les ventes SMCI ont chuté de 8.3%. Les ventes Peugeot, Kia et Citroën étaient respectivement en baisse de 10.6%, 10.9% et 4.7% vs. 2022. En contraste, les ventes MG à Mayotte étaient en hausse de 14 VN en 2022 à 25 VN en 2023.

Malgré une part de marché en contraction de 23% en 2022 à 19.1% en 2023, Peugeot est restée la marque automobile la plus vendue à Mayotte. En contraste, Kia est passée de la 5e place du classement des marques en 2022 à la 6e en 2023.

En 2023, les concessionnaires mahorais ont vendu 74 véhicules électriques (BEV + PHEV) vs. 81 en 2022. Les VE représentaient seulement 2.9% du marché VN mahorais en 2023 vs. 3.4% en 2022. Dans ce contexte, le Groupe Caillé a vendu 64.9% des VE mahorais en 2023, vs. 80.2% en 2022.

Fondé en 1919, le Groupe Caillé est désormais détenu à 62.74% par le Groupe familial François Caillé et à 24.59% par le fonds d’investissement Groupe LMBO. La division Automobile regroupe les concessions et centres Midas à la Réunion et à Mayotte et les activités de location réunionnaise. Cette division a généré 63% du chiffre d’affaires total de €605.1m en 2021 (vs. €580.6m en 2021). La division Grande Distribution a généré 37% du chiffre d’affaires en 2022. Elle est constituée essentiellement des enseignes Leader Price, Leader Price express et CashHoi et d'une centrale d’achat à la Réunion.

Le Groupe Marill, grand gagnant du marché automobile à Mayotte en 2023

Le Groupe Marill a renforcé sa seconde place au classement des principaux distributeurs automobiles mahorais en 2023. Après une contraction de sa part de marché de 24.6% en 2021 à 18.6% en 2022, celle- ci a augmenté à 27.6% en 2023. SOMIVA la concession du Groupe distribue DACIA et Renault à Mayotte. Les volumes Dacia étaient en hausse de 55% dans un marché à +7.7% en 2023 vs. 2022. Dacia a ainsi gagné 4.8p.p. de parts de marché et fut la 2e marque la plus vendue à Mayotte en 2023. Renault est également passée de la 6e place en 2022 à la 2e place du classement en 2023. La marque au losange a enregistré une hausse de volume de 66.5% l'an dernier.

Le groupe Marill est un groupe familial fondé en 1896 à Djibouti où il représente notamment les marques Toyota et Renault. Ses secteurs d’activité incluent le transit & la logistique, l’assurance, l’informatique, le matériel industriel, la distribution et la location automobile. Il est présent à Djibouti, en Ethiopie, en Somalie et à Mayotte.

Le Groupe Citadelle réalise une bonne performance en 2023 à Mayotte

La part de marché du Groupe a augmenté de 18.5% en 2022 à 20.6% en 2023. MMCD la concession du Groupe Citadelle distribue les marques Ford, Toyota et Suzuki sur l'île. Avec des volumes en hausse de 19.2% dans un marché à +7.7%, Ford a gagné 1.1p.p. de parts de marché. Malgré l' évolution positive de ses volumes, Ford fut la 5e marque la plus vendue à Mayotte en 2023, vs. la 4e en 2022. En contraste, les volumes de ventes Toyota étaient en hausse de 39.3% en 2023 vs. 2022. Toyota a ainsi gagné 1.4p.p. de parts de marché en 2023 et a gardé la 8e position au classement des marques les plus vendues sur l'île.

Suzuki fut la seule marque distribuée par MMCD enregistrant une contraction de sa part de marché. En 2023, MMCD a vendu 75 Suzuki vs. 79 en 2022. La part de marché de la marque a ainsi baissé de 3.3% en 2022 à 2.9% en 2023.

Le Groupe Citadelle était le 3e distributeur automobile de Mayotte en parts de marché en 2023. En contraste, sur le segment électrifié, le Groupe Citadelle a enregistré la plus large part de marché l'an dernier. En MMCD a vendu 388 véhicules électrifiés (BEV+ PHEV+ HEV) en 2023, enregistrant ainsi une part de marché électrifié de 46.8% (vs. 45.4% en 2022).

Le Groupe Citadelle est le seul opérateur majeur à s’être développé uniquement autour des métiers de la mobilité. Le Groupe a généré un chiffre d'affaires de plus de 220€M en 2022 sur ses 5 régions d'implantation. Il est désormais présent à la Martinique, la Guyane et à Mayotte avec des concessions automobiles. Le Groupe Citadelle est également présent à la Martinique et la Guadeloupe avec des concessions motos. Il opère aussi dans le segment de la vente de pneus et de pièces détachés sur les cinq départements et régions d’outre-mer. Enfin en 2022, il a lancé son activité de mobilité partagée à la Réunion zwav.re. Le Groupe Citadelle est également propriétaire de la plateforme OOVANGO.

Le Groupe Bernard Hayot entre dans la distribution automobile à Mayotte en 2023 via Z Auto

En Février 2023, le Groupe Bernard Hayot est entré au capital de Z Auto qui appartenait jusqu'alors intégralement au Groupe TE.TRA.MA. Terrassements et Transports Mahorais. GBH détient désormais 20% des actions de la concession mahoraise et 33% des droits de vote selon le procès verbal des décisions de l'associé unique du 8 février 2023. Par ailleurs, bien que le Directeur Général Malik Kalfane soit resté à ses fonctions, la gouvernance a évolué. Marc Tézenas Du Montel, Directeur Général d'Automobiles Réunion, a simultanément été nommé Directeur Général Délégué.

Les volumes et la part de marché de Hyundai ont chuté respectivement de 21.5% et 4.6p.p. à 12.5% en 2023 vs. 2022. Hyundai a ainsi perdu une place au classement des marques. En 2023 Hyundai fut la 3e marque la plus vendue à Mayotte vs. 2e en 2022.

Sur le segment électrifié (BEV+ PHEV+ HEV), Hyundai a gardé la 2e place du classement des marques les plus vendues. Néanmoins, avec des volumes en baisse de 7.6% dans un segment en expansion de 14.8%, Hyundai a perdu 4.6 points de pourcentage de parts de marché.

Créé en 1960, GBH est le plus grand groupe ultramarin avec un chiffre d’affaires de plusieurs milliards d’euros. Le pôle automobile regroupe des concessions à la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et la Côte d'Ivoire. Le pôle inclut également des activités de location automobile, de vente de pneus et de pièces détachées et des services d’entretien automobile. Ce pôle automobile a généré 36% du chiffre d’affaires consolidé en 2022 (vs. 35% en 2021 et 42% en 2020). Le pôle agroalimentaire a généré 55% du chiffre d'affaires en 2022 (vs. 56% en 2021 et 48% en 2020).