Marchés automobiles, la revue Antilles-Guyane – Juin 2022

Le marché automobile martiniquais repasse dans le vert en Juin 2022

Après trois mois de contraction, le marché automobile martiniquais est repassé dans le vert en Juin 2022. Après une contraction des volumes de ventes de voitures neuves de 16.5% en mars, de 0.8% en avril et de 8.1% en mai ; le marché automobile martiniquais a cru de 4.3% en juin 2022. Le mois dernier le marché martiniquais et le marché automobile guadeloupéen étaient les seuls marchés d’Outre-mer dans le vert.

La demande des loueurs, moteur de la croissance du marché automobile martiniquais en juin 2022

Le segment particuliers représentait seulement 40.9% du marché VN martiniquais en juin 2022 contre 61.7% en juin 2021 et 70.8% en juin 2020. En effet, les ventes VN aux particuliers ont chuté de 30.8% en juin 2022 vs. juin 2021 après une baisse de 18.7% en mai 2022 vs. mai 2021. Les ventes aux entreprises et administrations ont également chuté de 1.5% en juin après une chute de 17.6% en mai.

En contraste, les ventes aux loueurs représentaient 30.6% des volumes en juin 2022 contre 11.3% en juin 2021. Les ventes aux loueurs ont augmenté de 183.6% en juin 2022 vs. juin 2021. Les immatriculations VD et garages étaient en hausse de 32.1% en juin 2022 vs. juin 2021. Ces immatriculations représentaient 11.3% des volumes totaux du marché martiniquais contre 8.9% en juin 2021.

Le segment Mainstream qui représentait 92.7% des volumes en juin 2022 était en croissance de 6.1% vs juin 2021. Quant au segment Premium, il déclina de 13.8% le mois dernier.

Un Top 10 des modèles encore une fois largement dominé par les grands gagnants du marché des loueurs

Pour la première fois en 2022, Peugeot cède la 1e place à Renault et chute à la 3e place. Avec des volumes en hausse de 92.5% vs. juin 2022, Renault a enregistré une part de marché de 21.9% (+10 points de pourcentage vs. juin 2021). Renault doit essentiellement la hausse de ses ventes aux loueurs (+414%) et aux VD+ garages (+117%). Ses ventes aux entreprises et administrations étaient également en hausse de 71.4% dans un marché en baisse de 6.6%. Notons néanmoins que ses ventes à particuliers étaient en baisse de 18.2% dans un segment en contraction de 24.5%. La Renault Clio fût le modèle le plus vendu en Martinique le mois dernier.

Dacia et Kia prennent respectivement la 2e et 5e places du classement et enregistre une augmentation de parts de marché de 5.1p.p. et 2.5p.p. respectivement. Les volumes de Dacia ont augmenté de 53.5% ; alors que ses ventes aux loueurs étaient en hausse de 629%. La Sandero et le Duster furent les 2e et 4e modèles les plus vendus en Martinique le mois dernier. Les volumes de Kia ont augmenté de 50%, portés par une hausse de tous les segments sauf celui des particuliers.

Notons la contreperformance de Peugeot en juin 2022. Peugeot passe de la 1e place au cours des 5 premiers mois de l'année à la 3e place en juin 2022. Sa part de marché et ses volumes ont baissé de 3.1p.p. et 19.6% respectivement.

Le marché automobile martiniquais enregistre la 2e plus forte contraction des outre-mer au 1er semestre 2022

Au 1e semestre 2022, 6962 véhicules neufs ont été vendus en Martinique, soit une baisse de 4.6% par rapport au 1er semestre 2021. Au 1er trimestre 2022, les volumes de vente de VN martiniquais étaient de 3318, en baisse de 8.2% vs. 2021. En contraste, au T2 les volumes de vente de VN martiniquais étaient de 3644, en baisse de seulement 1% vs. 2021.

Le segment mainstream a enregistré une baisse de 2.7% vs. 2021 alors que le segment premium a décliné de 20.5%.

La croissance du marché automobile guadeloupéen décélère significativement en juin

Après une augmentation de 6.2% en avril et de 13.5% en mai, les ventes VN de Guadeloupe ont augmenté de 2.0% en juin 2022. La croissance du marché automobile guadeloupéen global fut largement soutenue par les segments loueurs et entreprises & administrations. La demande des loueurs étaient en hausse de 28.6% en juin 2022. Les ventes aux entreprises et administrations étaient en hausse de 4.1% le mois dernier.

La demande des loueurs fût le principal moteur de la croissance du marché automobile guadeloupéen aussi

Le segment particuliers représentait 43.9% du marché VN guadeloupéen en juin 2022. Cela représente une baisse de 3.4p.p. par rapport à juin 2021. En effet en juin 2022, les ventes VN aux particuliers ont chuté de 5.3%. Les immatriculations VD +garages ont également chuté de 18.2%. Ces évolutions négatives ont été compensées par la forte demande des loueurs et des entreprises & administrations.

Les ventes VN aux loueurs représentaient 26.3% du marché automobile VN guadeloupéen en juin 2022. Cela représente une augmentation de 5.4 points de pourcentage vs. juin 2021. Ces ventes ont en effet augmenté de 28.6% en juin 2022 vs. juin 2021. Les ventes aux entreprises et administrations étaient également en croissance de 4.1% en juin 2022.

Le segment mainstream qui représentait 92.6% des volumes en juin 2022 était en hausse de 4.6% vs juin 2021. Quant au segment premium, il a chuté de 22% le mois dernier.

Renault, Peugeot et Dacia forment le nouveau le trio de tête du Top des marques en Guadeloupe

Comme en Martinique et en Guyane, Renault prend la tête du Top 10 des marques en Guadeloupe en juin 2022. Avec des volumes en hausse de 82% dans un marché à +2%, Renault a significativement surperformé en juin, grâce à ses ventes aux loueurs en hausse de 880% dans un segment en croissance de 28.6%. La marque au losange a ainsi pris la tête du classement avec une part de marché de 21.1% en hausse de 9.3 points de pourcentage vs. juin 2022. Notons la bonne performance de la Renault Clio qui fut le modèle le plus vendu en Guadeloupe le mois dernier.

Peugeot passe de la 1e à la 2e place avec des volumes en baisse de 10.8% en juin 2022 vs. juin 2021. La marque au lion a en effet enregistré une contraction de ses parts de marché de 1.8p.p. Citroën passe de la 3e place en juin 2021 à la 4e place en juin 2022, avec des volumes en baisse de 9.2% et une part de marché de 9.4% (-1.2p.p.). Renault a ainsi perdu 1.1p.p. de part de marché, principalement à cause d'une sous-performance sur le segment particuliers. En effet, ses ventes particuliers ont chuté de 14.8% dans un segment en hausse de 12.8%. Notons la bonne performance de la Peugeot 208 qui fut le 2e modèle le plus vendu en Guadeloupe le mois dernier.

Notons la bonne performance de Dacia et Hyundai. Dacia passe de la 4e place en juin 2021 à la 3e en juin 2022. Ses volumes et sa part de marché étaient en hausse de 60.2% et 4.3p.p. respectivement. Hyundai passe de la 6e place à la 5e place en juin 2022. Ses volumes et sa part de marché étaient en hausse de 65% et 3p.p. respectivement.

Le marché automobile guadeloupéen en léger déclin au 1e semestre 2022 grâce à un T2 meilleur que le T1

Au 1e semestre 2022, 7390 véhicules neufs ont été vendus en Guadeloupe, soit une hausse de 1.8% par rapport au 1e semestre 2021. Au 1er trimestre 2022, les volumes de vente de VN guadeloupéens étaient de 3447, en baisse de 1.9% vs. 2021. En contraste, au T2 les volumes de vente de VN guadeloupéens étaient de 3943, en hausse de 5.8% vs. 2021.

Le segment Mainstream était en hausse de 4.5% vs. 2021 alors que le segment Premium a décliné de 19.9%.

Le marché automobile Guyanais en contraction en juin 2022

Contraction de 9.2% des ventes VN en Guyane en Juin 2022

Croissance erratique du marché automobile guyanais. Les ventes VN ont augmenté de 27.5% en janvier 2022 vs. janvier 2021 en Guyane. Celles-ci ont également augmenté de 22% en février 2022 vs. fév. 2021. Le rythme de croissance a relativement décéléré en mars à 6.3% et s'est stabilisé à 6.2% en avril 2022. En mai 2022, le marché automobile guyanais a enregistré une croissance de 6.0%. Enfin, en juin 2022, le marché guyanais est passé dans le rouge avec une contraction des volumes de vente de 9.2% vs. juin 2021.

Comme en mai 2022, les segment particuliers et entreprises & administrations étaient en contraction en juin. Le segment particuliers représentait 36.7% des volumes totaux en juin 2022 contre 42.1% en juin 2021. Cette baisse s'explique par une contraction des ventes du segment de 21.1% en juin 2022 dans un marché en contraction de 9.2%. Le segment entreprises & administrations représentait 24.6% des volumes totaux en juin 2022 contre 31.3% en juin 2021. Cette baisse s'explique par une contraction des ventes du segment de 28.9% en juin 2022. En contraste, les immatriculations VD+ garages ont augmenté de 222% en juin 2022.

Le segment Mainstream qui représentait 94.1% des volumes en juin 2022 était en contraction de 8.2% vs juin 2021. Quant au segment Premium, il a chuté de 26.1% le mois dernier.

Peugeot, Renault et Citroën ont pris la tête du Top 10 en Guyane en juin 2022

Comme en Martinique et en Guadeloupe, Peugeot a perdu son leadership en Guyane en juin 2022. Les volumes VN de la marque au lion ont chuté de 14.9% dans un marché en baisse de 9.2%.

Renault monte sur la 1e place du podium avec des volumes en hausse de 26.4% et une part de marché en hausse de 5.6p.p. vs. juin 2021. Renault a surperformé sur tous les segments. Ses ventes aux particuliers ont augmenté de 66% dans un segment en contraction de 21.1%. Ses ventes aux entreprises & administration et aux loueurs ont augmenté de 22.5% dans des segments en contraction. Citroën garde la 3e place du classement malgré des volumes et une part de marché en baisse de 15.6% et 0.8p.p. respectivement.

Le marché automobile guyanais en expansion de 7.6% au 1er semestre 2022 malgré le ralentissement au T2

Au 1er semestre 2022, 3415 véhicules neufs ont été vendus en Guyane, soit une hausse de 7.6% par rapport au 1e semestre 2021. Au 1er trimestre 2022, les volumes de vente de VN guyanais étaient de 1686, en hausse de 16.4% vs. 2021. En contraste, au T2 les volumes de vente de VN guyanais étaient de 1729, en hausse de seulement 0.3% vs. 2021.

Le segment mainstream était en hausse de 8.3% vs. 2021 alors que le segment premium a décliné de 2.7%.