Marchés automobiles, la revue Antilles-Guyane – Mai 2022

La contraction des volumes s’accélère sur le marché automobile martiniquais en mai 2022

Le marché martiniquais reste dans le rouge avec une accélération du niveau de contraction. Après une contraction des volumes de ventes de véhicules neufs de 16.5% en mars et de 0.8% en avril ; le marché automobile martiniquais a chuté de 8.1% en mai 2022. Le mois dernier le marché martiniquais et le marché mahorais étaient les seuls marchés outre-mer dans le rouge.

Seul le segment des loueurs était en croissance en Martinique en mai 2022

Le segment des particuliers enregistre la plus forte contraction en mai 2022. Depuis janvier, le segment particuliers a enregistré une contraction de ses volumes de l'ordre de 15 à 33%. En mai 2022, le segment particuliers était en baisse de 18.7%, la plus forte contraction de tous les segments. Les segments Entreprises & administration et VD+ garages étaient aussi en contraction de 11.7% et 13.3% respectivement.

En contraste, le segment des loueurs était le seul segment du marché automobile martiniquais en croissance en mai 2022. En mars 2022, la demande des loueurs était en augmentation de 65.1% et représentait 20.7% du marché total. Similairement, en avril 2022, la demande des loueurs était en augmentation de 97.4%. Elle représentait 13.9% du marché total contre 7% en avril 2021. Enfin, en mai 2022, la demande des loueurs était en augmentation de 57.5%. Elle représentait 19.9% du marché total contre 11.6% en mai 2021.

Le segment Mainstream qui représentait 90% des volumes en mai était en contraction de 5.1%. Quant au segment Premium, il déclina de 29% le mois dernier.

Peugeot, Toyota et Dacia ont pris la tête du Top 10 des marques en Martinique en mai 2022

Peugeot garde la tête du Top 10 des marques depuis le début de l'année, avec des ventes en hausse de 16.1% en mai 2022. La marque au lion a enregistré une part de marché de 20%, en hausse de 4.2 points de pourcentage vs. mai 2021. Légère surperformance sur le segment des particuliers avec des ventes en contraction de 17.8% dans un segment à -18.7%. Cette contraction a été compensée par la surperformance de la marque chez les loueurs +119% et les entreprises & administrations +76%.

Très bonne performance de Toyota et d'Opel en mai 2022. Toyota et Opel passent de la 6e et 10e place en mai 2021 à la 2e et 5e place en mai 2022 respectivement. La marque japonaise a enregistré une augmentation de ses volumes de 90.8% le mois dernier. Ses volumes de ventes à particuliers ont augmenté de 110% dans un segment en contraction de 18.7%. Ceci, notamment grâce aux bonnes performances de la Yaris Cross, du Rav4 et du CH-R. Opel a enregistré une augmentation de ses volumes de 156.7%. Celle-ci essentiellement grâce à une bonne performance sur le segment des particuliers et des loueurs. L'Opel Corsa, le Crossland et la Mokka ont été les principaux moteurs de croissance de parts de marché.

Notons la contreperformance de Ford, Citroën et Renault. Ford a chuté de la 5e place en mai 2021 à la 8e place en mai 2022 avec des volumes en baisse de 53.3%. Citroën a chuté de la 3e place en mai 2021 à la 5e en mai 2022 avec des volumes en baisse de 44.5%. La marque aux chevrons a enregistré une contraction de ses ventes sur tous les segments. Renault a chuté de la 2e place en mai 2021 à la 4e place en mai 2022 (volumes -23.8%).

La croissance s'accélère sur le marché automobile guadeloupéen en mai 2022

Une croissance relativement équilibrée en mai 2022

Après une baisse de 12.9% en mars 2022, les ventes de VN en Guadeloupe ont augmenté de 6.2% en avril et de 13.5% en mai. La croissance du marché global fut largement soutenue par le segment particuliers. Les volumes particuliers etaient en hausse de 12.8% en mai 2022 après une contraction de 21.8% en avril 2022. Les ventes aux entreprises et administrations et les immatriculations VD+ garages étaient en hausse de 17.3% et 44.9% respectivement le mois dernier. Seul le segment des loueurs était en contraction de 2.8%

Le segment Mainstream qui représentait 90% des volumes en mai 2022 était en expansion de 15.3% vs mai 2021. Quant au segment Premium, il était en contraction de 0.9% le mois dernier.

Comme au cours des mois précédents, Peugeot, Citroën et Renault forment le trio de tête en Guadeloupe en mai 2022

Peugeot garde la tête du classement avec des volumes en hausse de 9.4% et une part de marché de 16.97%. Avec des volumes en hausse de 9.4% dans un marché à +13.5%, Peugeot a relativement sous performé en mai. Néanmoins, Peugeot a gardé la tête du Top 10 en Guadeloupe, avec une part de marché de 16.97% (-0.63 p.p.).

Citroën garde la 2e place, avec des volumes en hausse de 47.8% et une part de marché de 12.1% (+2.8p.p.). Notons que la marque française a enregistré des volumes en croissance sur tous les segments de marché. Renault a gardé la 3e place en mai 2022. Les volumes de Renault ont augmenté de 3.4% vs. mai 2021 dans un marché en hausse de 13.5%. Renault a ainsi perdu 1.1p.p. de part de marché, principalement à cause d'une sous-performance sur le segment particuliers. En effet, ses ventes particuliers ont chuté de 14.8% dans un segment en hausse de 12.8%.

Notons la bonne performance de Toyota et Hyundai. La marque japonaise passe de la 5e place en mai 2021 à la 4e en avril 2022. Ses volumes et sa part de marché étaient en hausse de 123.4% et 4.7p.p. respectivement. Hyundai a gardé la 6e place du classement en mai 2022. Cependant, la marque Coréenne a augmenté ses volumes et sa part de marché de 132.3% et 3.4p.p. respectivement.

Stabilisation relative de la croissance du marché automobile guyanais en mai 2022

Stabilisation relative de la croissance du marché marqué par la contraction du segment particuliers

Relative stabilisation de la croissance du marché automobile guyanais en mai 2022. Les ventes VN ont augmenté de 27.5% en janvier 2022 vs. janvier 2021 en Guyane. Celles-ci ont également augmenté de 22% en février 2022 vs. fév. 2021. Le rythme de croissance a relativement décéléré en mars à 6.3% et s'est stabilisé à 6.2% en avril 2022. En mai 2022, le marché automobile guyanais a enregistré une croissance de 6.0%.

Comme en avril 2022, les segment particuliers et entreprises & administrations étaient en contraction en mai. Le segment particuliers représentait 37.4% des volumes totaux en mai 2022 contre 48.5% en mai 2021. Cette baisse s'explique par une contraction des ventes du segment de 18.3% en mai 2022 dans un marché à +6%. Le segment entreprises & administrations représentait 24% des volumes totaux en mai 2022 contre 32.6% en mai 2021. Cette baisse s'explique par une contraction des ventes du segment de 22% en mai 2022. En contraste, les ventes aux loueurs et les immatriculations VD+ garages ont augmenté de 64.5% et 283.3% respectivement en mai 2022.

Peugeot, Renault et Citroën ont pris la tête du Top 10 en Guyane en mai 2022

Comme en avril, Peugeot prend la tête du classement en augmentant sa part de marché de 8.4p.p. vs. mai 2021. En mai 2022, les volumes VN de la marque au lion ont augmenté de 52% dans un marché en hausse de 6%.

Renault monte sur la 2e place du podium avec des volumes en hausse de 33.8% et une part de marché en hausse de 3.7p.p. vs. mai 2021. Renault a sous performé sur le segment particuliers avec des volumes en baisse de 41.7% vs. mai 2021. Cette contre perforance fut largement compensée par les autres segments. Citroën a pris la 3e place du classement avec des volumes et une part de marché en hausse de 17.9% et 1.4p.p. respectivement.